财达证券助力淄博城运成功发行18亿元公司债券
来源:证券日报
本报讯 (记者张晓玉)8月4日,淄博市城市资产运营集团有限公司(以下简称“淄博城运”)成功发行2025年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)。本期债券共分为两个品种,其中品种一发行规模为13亿元,发行期限3年,票面利率2.28%,全场倍数2.74倍;品种二发行规模为5亿元,发行期限5年,票面利率2.67%,全场倍数4.86倍。
淄博城运成立于2003年7月,是淄博市市级最重要的基础设施建设投资主体和国有资产运营主体,目前主营业务包括贸易业务、化工业务、工程施工业务、矿产业务、土地整理业务、资产经营业务等,业务结构多元化。凭借其重要的行业地位和优质的经营资产,淄博城运持续在淄博市城市建设和经济社会发展中发挥重要作用,近年来获得了政府在增资、股权划拨和补助等多方面的支持。
财达证券董事总经理姚辑表示,2025年以来,城投债延续净融资额收缩态势,信用债发行成本继续下行,各评级主体平均票面利率均呈下降趋势。发行期限延续拉长,发行人紧抓现行低利率融资环境,通过发行长期债券,锁定较低的融资成本。二级市场方面,信用债收益率先上后下,利差表现分化,短端信用利差小幅收紧,中长端明显走扩,弱资质主体走扩幅度较大。淄博城运本期债券的发行紧抓市场利率下行机遇,成功吸引了银行、证券、资管公司等各类型市场投资者的广泛关注,平稳有效地实现了债务置换和成本压降,体现了市场投资者对淄博城运的高度认可。财达证券将以此次成功发行为契机,继续保持与淄博城运的深度战略合作,为淄博城运的发展提供更加优质的融资服务。
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