中金公司维持妙可蓝多跑赢行业评级 目标价33元
中金公司7月24日发布研报，维持妙可蓝多跑赢行业评级，目标价位33元。截至报告日，公司最新收盘价为27.9元，较目标价有18.28%的上行空间。中金公司预测，妙可蓝多2025年归母净利润2.33亿元，同比增长105.07%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 53.24 | 59.65 | - |
| 归母净利润(亿元) | 2.33 | 3.12 | - |
| 每股收益(元) | 0.46 | 0.61 | - |
| 每股净资产(元) | 9.07 | 9.68 | - |
| 市盈率(PE) | 62.7 | 46.8 | - |
| 市净率(PB) | 3.2 | 3 | - |
| 净资产收益率(%) | 5.2 | 6.5 | - |
| 总资产收益率(%) | 3.1 | 4 | - |
注：数据获取自研报正文。
妙可蓝多近一个月获得10份券商研报关注，平均目标价为32.76元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 中金公司 | 33 | 跑赢行业 | BC双轮驱动路径清晰，内外并举构建增长蓝图 |
| 2025-07-23 | 东方证券 | 32.95 | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-07-14 | 中邮证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-07-14 | 华西证券 | - | 买入 | 业绩预增略超预期，看好新一轮收入加速及净利率提升周期 |
| 2025-07-13 | 光大证券 | - | 增持 | 2025年半年报预告点评：奶酪消费趋势向好，25H1归母净利实现高增 |
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