公告日期：2014-07-15

证券代码：600875 证券简称：东方电气 公告编号：临2014-021

东方电气股份有限公司

公开发行A股可转换公司债券

网上中签率及网下发行结果公告

东方电气股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东方电气股份有限公司（以下简称“发行人”或“东方电气”）公开发行40亿元A股

可转换公司债券（以下简称“东方转债”）网上、网下申购已于2014年7月10日结束。

发行人和联席主承销商根据网上和网下申购情况，现将本次东方转债发行申购结果公告

如下：

一、总体情况

东方转债本次发行40亿元（4,000万张，400万手），发行价格为每手1,000元，发

行日期为2014年7月10日。本次网上申购资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）

验资，网下申购资金经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资。网下发行经北京

市金杜律师事务所律师现场见证。

根据《东方电气股份有限公司公开发行A股可转换公司债券发行公告》（以下简称

“《发行公告》”）的规定：本次发行除去原A股股东优先申购获得足额配售外，发行

人和联席主承销商将根据网上、网下实际申购情况，按照网下配售比例和网上定价发行

中签率趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。根据实际申购情况，网上申购

和网下申购的中签率/配售比例分别确定为1.27810498%、1.27809224%。

二、发行结果

根据《发行公告》，本次发行的东方转债向发行人原A股股东优先配售，优先配售

后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上

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海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上定价发行相结合的方式进行。最终发

行结果如下：

1、向原A股股东优先配售结果

根据上交所提供的网上配售信息，发行人原A股股东通过上交所交易系统网上配

售代码“704875”进行优先配售东方转债212,034手（212,034,000元），占本次发行总量

的5.30%。

2、网上向一般社会公众投资者发售结果

本次发行最终确定的网上向一……
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