
公告日期:2025-08-30
证券代码:600868 证券简称:梅雁吉祥 公告编号:2025-046
广东梅雁吉祥水电股份有限公司
关于回复问询函暨调整收购条款的公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
为充分保障上市公司利益,进一步降低交易风险,经交易各方协商,对本次收购上海新积域信息技术服务有限公司之《股权收购协议》部分条款进行调整,调整后主要变化如下:
1、转让方承诺 2025 年至 2028 年(业绩承诺期间)标的公司合并报表口
径的净利润从合计不低于 5,500 万元,调整至合计不低于 6,100 万元;
2、转让方支付的本次交易履约保证金从 1,000 万元调整至 2,000 万元;
3、取消原协议约定的超出净利润承诺数的业绩奖励内容:“业绩奖励:甲方同意,在转让方完成本次交易业绩承诺的前提下,如标的公司业绩承诺期间内实际实现的净利润总和超出净利润承诺数 5,500 万元,则以超出部分的
50%作为超额业绩奖励,且超额业绩奖励总额不超过本次股权转让交易价款的20%。”
4、《股权收购协议》中与上述数据调整相关的计算及数据相应进行调
整。除此之外,本次交易其余内容保持不变。
除净利润的承诺外,本次交易还设置了关于营业收入的承诺和相应的业绩补偿等条款,充分保障上市公司利益。若标的公司业绩承诺期间任意一期/年度实现的主营业务收入金额未达到承诺数,转让方应向受让方一次性补偿 500万元;若标的公司业绩承诺期间所有一期/每个年度的主营业务收入均超过承诺数,受让方一次性向转让方支付奖励金额 500 万元。此外,还设置了以保证
金和转让方分红金额作为担保方式的承诺补偿措施。
广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称“公司”“上市公司”“梅雁
吉祥”)于 2025 年 8 月 18 日收到上海证券交易所发出的《关于广东梅雁吉祥
水电股份有限公司购买资产的问询函》(上证公函【2025】1253 号以下简称
“《问询函》”)。公司按照《问询函》要求,协同审计机构“信永中和会计
师事务所(特殊普通合伙)”(以下简称“信永中和”)及评估机构“深圳市
国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司”(以下简称 “国誉评估”)对相关问题进行了认真分析与核查。现就相关事项逐项回复如下:
问题一、关于交易必要性及业务整合管理
公告显示,新积域主要从事客服、电商外包业务,与上市公司当前主营业务无相关性。新积域注册资本 1,000 万元,除货币资金、应收款项外,主要资产为固定资产 7.22 万元、使用权资产 685.18 万元。请公司补充披露:
(1)目前电商外包行业市场规模、业务壁垒、竞争格局及行业技术变革,标的公司具体业务模式、主要客户及供应商、自聘员工及劳务派遣员工构成情况、技术优势、经营资质证书有效期及后续换发情况;(2)结合上述问题,说明轻资产模式下标的公司的核心竞争力、相关业务开展是否具有可持续性,公司跨界收购新积域的必要性及合理性;(3)说明上市公司对本次收购在业务整合管理拟采取的措施,包括管理层安排及职责、客户管理、员工聘用、财务管理、内部控制等,并充分提示相关整合风险。
公司回复:
一、目前电商外包行业市场规模、业务壁垒、竞争格局及行业技术变革,标的公司具体业务模式、主要客户及供应商、自聘员工及劳务派遣员工构成情况、技术优势、经营资质证书有效期及后续换发情况。
(一)电商外包行业情况
1、市场规模
BPO 行业规模较大且持续增长,发展前景良好。商务部公开信息显示,2023年、2024 年和 2025 年上半年,我国企业承接业务流程外包(BPO)执行额为 1,722
亿元、1,858 亿元和 902.3 亿元,同比分别增长 17.8%、7.9%和 25.7%。
根据弗若斯特沙利文行业研究报告,中国业务流程外包服务市场规模预计将
从 2022 年 3,516.2 亿元增长至 2026 年 5,635.2 亿元;中国数字中后台外包服务
市场规模将从 2020 年的 794.4 亿元增长至 2025 年的 1,730.6 亿元;中国智能客
服行业市场规模将从 2020 年的 30.1 亿元增长至 2025 年的 102.5 亿元,复合增
长率达 27.7%,行业呈现快速增长态势。
2、业务壁垒
(1)公司品牌及行业经验壁垒
BPO 行业的客户来自各行各业,不同行业的客户对服务的需求存在差异。外包服务商需要能够快速理解客户需求并提供能够……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。