公告日期：2025-07-29

国泰海通证券股份有限公司

关于

上海耀皮玻璃集团股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

二〇二五年七月

声 明

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）接受上海耀皮玻璃集团股份有限公司（以下简称“耀皮玻璃”、“公司”或“发行人”）的委托，担任耀皮玻璃 2025 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐人。

国泰海通及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《上海耀皮玻璃集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。）

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3

一、发行人概况......3

二、本次发行情况......13

三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况......16

四、保荐人与发行人的关联关系......18
第二节 保荐人承诺事项 ...... 20

一、保荐人对于本次发行保荐的一般承诺......20

二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺......20
第三节 保荐人对本次证券发行上市的推荐结论...... 22

一、本次发行已履行的决策程序......22

二、关于发行人是否符合国家产业政策......23

三、本次发行符合相关法律规定......23

四、保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排......29

五、保荐人认为应当说明的其他事项......29

六、保荐人对发行人本次股票上市的推荐结论......29

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人概况

（一）发行人基本情况

中文名称 上海耀皮玻璃集团股份有限公司

英文名称 SHANGHAI YAOHUAPILKINGTON GLASS GROUP CO.,LTD.

成立日期 1983 年 11 月 24 日

上市时间 1994 年 1 月 28 日（A 股）

注册资本 93,491.606900 万人民币

法定代表人 殷俊

注册地址 中国（上海）自由贸易试验区张东路 1388 号 4-5 幢

股票上市地点 上海证券交易所主板

A 股股票简称 耀皮玻璃

A 股股票代码 600819

B 股股票简称 耀皮 B 股

B 股股票代码 900918

联系及办公地址 中国（上海）自由贸易试验区张东路 1388 号 4-5 幢

邮编 201203

电话 021-61633599

传真 021-58801554

公司网站 www.sypglass.com

电子信箱 stock@sypglass.com

研发、生产各类浮法玻璃、压延玻璃、汽车玻璃、深加工玻璃以及
其他特种玻璃系列产品，销售自产产品。上述同类商品以及原辅材
料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关技术咨询、
经营范围 技……
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