华泰证券维持华新水泥买入评级 目标价17.71元
华泰证券7月21日发布研报，维持华新水泥买入评级，目标价位17.71元。截至报告日，公司最新收盘价为14.41元，较目标价有22.9%的上行空间。华泰证券预测，华新水泥2025年归母净利润25.62亿元，同比增长6.03%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 367.33 | 396.63 | 412.82 |
| 归母净利润(亿元) | 25.62 | 31.16 | 34.13 |
| 每股收益(元) | 1.23 | 1.5 | 1.64 |
| 每股净资产(元) | 15.34 | 16.35 | 17.39 |
| 市盈率(PE) | 10.63 | 8.74 | 7.98 |
| 市净率(PB) | 0.85 | 0.8 | 0.75 |
| 净资产收益率(%) | 8.24 | 9.46 | 9.73 |
注：数据获取自研报正文。
华新水泥近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为16.45元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-21 | 华泰证券 | 17.71 | 买入 | 全球化布局加速，一体化战略拓展 |
| 2025-07-16 | 国投证券 | 15.2 | 买入 | 归母业绩同比高增，海外量增+国内价高成本下行驱动盈利改善 |
| 2025-07-16 | 中邮证券 | - | 增持 | [点击下载原文] |
| 2025-07-15 | 东吴证券 | - | 增持 | [点击下载原文] |
| 2025-07-15 | 国金证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
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