公告日期：2012-08-10

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临 2012-42

债券代码：126014 债券简称：08 国电债

转债代码：110018 转债简称：国电转债

债券代码：122151 债券简称：12 国电 01

债券代码：122152 债券简称：12 国电 02

住所：辽宁省大连经济技术开发区黄海西路4号

国电电力发展股份有限公司

2012年公司债券（第二期）

上市公告书

证券简称：12国电03、12国电04

证券代码：122165、122166

发行总额：人民币40亿元

上市时间：2012年8月13日

上 市 地：上海证券交易所

保荐人

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45楼

2012 年 8 月

第一节 绪言

重要提示

国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“国电电

力”）董事会成员或有权决策部门已批准本上市公告书，保证其中不存在任何虚假、

误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。

上海证券交易所（以下简称“上交所”）对本公司债券上市的核准，不表明对

该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益

的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。

国电电力发展股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）

主体评级为 AAA，债券信用等级为 AAA；债券上市前，发行人最近一期末净资产

（含少数股东权益）为 402.46 亿元（2011 年 12 月 31 日合并报表中股东权益合计）。

债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 25.48 亿元（未经

追溯调整的 2009 年、2010 年和 2011 年经审计财务报表中归属于母公司所有者的

净利润），预计不少于本期公司债券一年利息的 1.5 倍。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与《国电电力发展股份有

限公司 2012 年公司债券（第二期）募集说明书》相同。

第二节 发行人简介

一、发行人基本信息情况如下：

发行人名称：国电电力发展股份有限公司

注册地址：辽宁省大连经济技术开发区黄海西路 4 号

办公地址：北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼

1

注册资本：153.95 亿元

法定代表人：朱永芃

二、发行人基本情况

（一）经营范围

电力、热力生产、销售；电网经营；新能源项目、高新技术、环保产业的开发

与应用；信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务；写字楼及场地出租（以下限分

支机构）发、输、变电设备检修、维护；通讯业务；水处理及销售。

（二）发行人主要产品

公司的产品以电力产品为主，辅以热力、煤炭和化工产品。

（三）主营业务基本情况

1、主营业务概况

公司是中国五大发电集团之一中国国电下属的骨干发电企业，是国内最大的电

力上市公司之一，以发电业务为主业。近年来，通过加快结构调整，形成了以火力

发电为主，风电、水电、太阳能发电等清洁可再生能源的比例逐步提高，金融、煤

炭、煤化工、多晶硅、铁路等相关产业协调发展的模式。

公司的产品以电力产品为主，辅以热力、煤炭和化工产品。公司及子公司发电

业务分布于东北、华北、华东、华南、西南、西北……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。