持仓解析

$创新医疗(SZ002173)$：这家公司业务相对单纯，主要靠四家医院提供医疗服务，包括建华、康华这些区域型医疗机构。题材上最近蹭上了脑机接口的概念，公司参股博灵脑机搞医疗级脑机接口，正好撞上马斯克六月底宣布“2026年助盲人复明”，概念发酵凶猛。上个交易日低开高走，日内走出弱转强的态势，直接封涨停，这波脑机接口的行情走的比较快，当前技术指标有些过热，短期若脑机接口热度延续，股价可能惯性冲高。

$雪人股份(SZ002639)$：这家公司我观察有些日子了，主业是制冷设备和新能源技术双轮驱动，压缩机占四成营收，油气服务和制冰系统各占三成和两成左右。氢能和核聚变是它的新故事线——空压机技术跟丰田、中石化有合作，氦气压缩机还用在“人造太阳”项目上，核聚变商业化虽然更是长远的事，但是市场炒作的就是预期。受核聚变题材回流的影响，昨日走得挺热闹，收盘涨3.16%报10.78元，短期核电方向要是能放量继续上行的话，该股仍有回流的预期。

楚天龙：这家公司专攻智能咖和安全芯片，嵌入式产品占了营收七成多，客户主要是银行和政务。受稳定币龙头弘业等个股走弱的拖累，楚天龙冲高之后震荡回落，但该股走势依旧是比较坚挺的，上个交易日继续冲高，收在25.24元涨了4.08%，要是明天早盘量能维持半小时超7亿且站稳25.5元，可以顺势看高到25.92元前的前高压力区。

大盘剖析

沪指微涨0.39%，个股方面，超2600只上涨，板块表现分化，创新药、光刻机领涨，数字货币、多元金融领跌，市场热点杂乱，短线情绪弱势。

芯片和光刻机板块表现突出。早盘芯片概念强势启动，光刻机板块延续活跃。凯美特气涨停，反映国产替代主题深化，吸引短线资金涌入，午后部分科技股回落。创新药概念股午后大涨，舒泰神、昂利康创历史新高，医药行业经历长期调整后，利好频出，资金重新聚焦价值洼地。

今日潜力

凯美特气：公司靠回收石化尾气提纯气体起家，传统业务如食品级二氧化碳市占率三成，但真正撑场子的是氢气和电子特气。其光刻气拿到高级别的认证，切进光刻机供应链。受半导体利好的发酵，昨日直接一字涨停封在11.33元，今天这个涨停直接突破箱体，但后续补量很关键。光刻机板块整体上行，它算是扛旗的龙头，后市或仍有溢价的空间在。

塞力医疗：这家公司主业是医疗供应链服务，核心业务包括智慧医院SPD和体外诊断试剂集约化运营。2024年一季度算是喘了口气，同比扭亏为盈。参股公司拿到了干细胞和基因治疗牌照，又联合华为搞精神疾病数字疗法“海思灵曦”，最近还蹭上创新药的热度，直接把它推上涨停。上个交易日该股首板突破，柚子冲锋架势十足，AI医疗方向也是一个人气比较足的新方向，这里持偏乐观的态度去看待。

$华天科技(SZ002185)$：公司是半导体封测老牌企业，主打芯片集成电路封装，客户包括华为、紫光这类头部厂商。2024年一季度营收同比扭亏，好转主要靠行业复苏：全球芯片需求回暖，加上国产替代加速，公司产能利用率提上来了。最近催化剂是大基金三期预期，上个交易日早盘冲高触及涨停后回落，但受蓝英装备炸板的影响股价也开板震荡，不过目前多头的势能还在，如果今天早盘换手消化完追板的卖压的话，股价仍有望重拾升势。

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