西宁、天路、山河、南方，旅游，下周初5进1；南方，打擦边球，跟雅下没啥关系，天路，在水泥股里面最板正，但潜伏资金太多，估计这两个第一个被卡掉；西宁，业务和反内卷双重叠加，加之周四各路资金反包，实际流通市值也就30亿左右，有望龙一；山河，业务层面石锤但弹性很小，有打擦边球嫌疑，但胜在技术面比较有利，唯一的看点就是突破08年以来13块颈线，最多龙三；旅游，雅下的热点，市场一窝蜂看设备、水泥、钢铁，但回味过来其实兑现周期很长，此逻辑容易被市场戳破后，这时候市场会发现，旅游才是躺赢的那位，存在颠覆性改善基本面的预期差，叠加20亿左右的流通市值，18年以来的箱体突破，有望龙一。

当前市场有数百亿资金在雅下概念中折腾，目前只剩下西宁、天路、旅游三个，天路和西宁都爆出了历史天量，下周一大概率被核，如此万佛朝宗、资金汇流，哪怕1%的资金实际流入，也将成为旅游最佳的换手对手盘，故下周继续5连板将是大概率事件。技术面，旅游已经以放量形式突破了18年初以来的16块平台位置，本身直指31附近的历史高位，大概率的将在此价位附近进行首次技术性换手卡位。所谓横有多长竖有多高，叠加1.2万亿国运级别利好，其合理估值当在百亿。

周末出来大消息，各路资金条件反射去抢市场关注度最高的钢铁水泥和工程设备，有原本主力资金接机拉升的、有游资凭借资金实力顶一波的；但这种大范围的抢购，同质化严重，击鼓传花，本质上必然形成大面积A杀，大浪淘沙之下，龙一才会浮出水面。有意思的是，旅游这个原本坐冷板凳的，以11块8为中枢，20%震荡了7年半，没有资金提前埋伏，市场对他没有预期，本周三开始被市场所发掘和认可，且不论钢铁水泥和工程设备有个打假过程，即使根正苗红，也有一个漫长的兑现周期，但旅游细品之下，则是立马可以兑现的基本面颠覆式改善。