昨天牛迷路了，今天牛又自己回来了？现在真的别轻易判断行情是否结束了，唯一要做的就四个字：顺势而为。这一点在PCB板块行情上展现的淋漓尽致
PCB的逻辑足够硬，预期足够强。一方面，我们和老美关系的缓和，出海的利空修复反转，PCB作为英伟达链的出海科技，自然情绪也是有利的。另一方面，英伟达持续新高，国内富联业绩超预期，5000亿市值大票直奔涨停。
细节上，服务器、云服务业绩高速增长，预示着AI景气度持续上升的强现实。那么像今年最强的PCB也是有继续业绩高增速的预期。对于机构资金而言，这就代表着极高的确定性，所以抱团胜宏是必然。
除了业绩明牌的PCB方向外，比较好的思路就是考虑政策预期催化强的方向。
这里，如果再排优先级的话，确实，光伏的地位会更高。
很简单，同样是政策预期比较强之外，光伏总体还处于绝对的低位，有吸引增量资金的优势。
且今天的行情上，像涨的好的CRO、光伏、锂电等都是大低位，也证明低位品种资金情绪偏好的。
$中船汉光(SZ300847)$$逸豪新材(SZ301176)$