这几天，热浪像黏在身上的湿毛巾，甩都甩不掉。空调开足马力，电表数字跳得让人心惊。就在科技股、创新药蔫头耷脑的时候，电力股却像打了鸡血，蹭蹭往上蹿。

为啥？用电量爆了！7月4日那天，全国用电负荷冲到了接近15亿千瓦，创了历史纪录。华东地区更是夸张，将近四成的电都喂给了嗷嗷叫的空调。江苏、山东这些用电大省，入夏以来用电高峰已经刷新了九次纪录。

高温还没完，电网压力山大。好在国家电网早有准备，那些跨省跨区的电力高速公路——特高压电网，正开足马力调电，每天输送的电量能顶两个多三峡。专家们预测，今年夏天用电量还得涨，高温成了推高用电的隐形推手。这里我不禁感叹，我们的特高压技术和储能技术都走在世界前列，也是我国社会经济安定的基本保障。

电不够用了？发电企业笑了。看看华银电力，直接预告上半年赚的钱是去年同期的近9倍！发电量上去了，煤炭价格也稳住了，火电企业终于喘了口气。华银电力、韶能股份这些公司股价最近像坐火箭，几天功夫好几个涨停板。钱不是白来的——要么是守着用电紧张区域不愁卖电，要么是燃料成本控制得稳。大家不难发现发电上市企业股价涨的好的多是低价游资炒作股。

华银电力从传统火电向“风光火水储”多能互补转型，清洁能源装机占比超30%，计划“十四五”末超50%。2025年一季度净利润同比激增894.61%，主要因发电量增加+燃料成本下降。近期投资14亿加码风电光伏项目，打造新利润增长点。近期高温推高用电需求，叠加新能源转型确定性，让其成为资金追逐标的。

韶能股份传统电力业务稳基础，精密制造（尤其新能源车零部件）成新引擎，该业务收入增长21.36%。推进新能源变速箱零部件项目，结合AGV智能物流打造数字化产线，切入新能源汽车产业链。制造业升级与电力保供共振，业绩弹性较大。

华电集团的华电辽能获丹东200万千瓦海上风电开发权，投产后装机将翻倍，新能源占比跃升至50%。建成铁岭离网储能制氢项目（年产绿氢1123吨），布局“绿电→绿氢→绿氨”链条。受益容量电价政策，火电盈利稳定性增强，2024年节约燃煤成本超5亿元。

电发出来，还得高效送出去。这就轮到电网建设和运维公司登场了。像苏文电能、南网科技这些公司，干的活就是让电网更聪明、更结实。搞电网智能化的、做高端电力设备的，都成了资金眼里的香饽饽。为啥？国家电网今年投资规模大得吓人，超过6500亿元！钱砸下去，电网升级加速，这些公司自然跟着沾光。

苏文电能，充电桩龙头，推出覆盖40-640kW的“风林火山”系列快充桩，支持1200V超高压平台，适配新一代电动车。硬件（充电桩）+软件（智能调度系统）+运营（光储充站）全链条布局，2025年计划新建100座充电站。国家要求2027年大功率充电桩超10万台，公司优先受益高速公路改造需求。

南网科技核心专利获中国专利金奖，其“非向量空间导线追踪技术”提升电力巡检精度，市占率国内领先。无人机、机器人等智能巡检设备需求激增，电网数字化运维刚需凸显。

天亿马主业为智慧政务，但算力项目采用IB组网技术，支持大规模并行计算（如电网仿真）。子公司为广东首批数据经纪人，开发电力+公共数据融合产品，潜在协同电网优化调度。

奥特迅国内唯一民营核安全级电源供应商，打入大亚湾等核电站，替代进口空间大。柔性充电堆技术提升效率30%，深度参与深圳超充之城建设，政策红利明确。高盛、阿布达比投资局新进前十大股东，凸显长期价值认可。

安靠智电地下输电专家，自主研发220kV三相共箱GIL，提升城市管廊空间利用率60%，获科技进步一等奖。南京燕子矶项目释放土地1000亩+供电可靠性达99.99%，契合紧凑型城市开发趋势。

神马电力复合绝缘子寿命达40年且免维护，全周期成本比传统产品低70%。海外收入占比超50%，拉美订单增213%，受益全球电网升级（尤其特高压绝缘子）。

我持有的安靠智电（地下输电）和神马电力（复合绝缘子）均属高壁垒细分龙头，技术优势可支撑估值溢价，短期波动无需过虑，重点跟踪订单落地节奏。

这波电力股的“高温行情”还能热多久？关键看两点：老天爷的“热情”啥时候减退，以及政策红包会不会继续发。眼下高温持续，用电紧绷，电力企业日子好过。长远看，全国电力市场改革步子没停，效率高、位置好的电力公司，价值可能还会被重新发现。这热度，一时半会儿像是凉不下来。

行情持续性看两点：  

短期：高温持续→用电负荷高位→发电企业满产+输配电升级急迫性提升，板块热度延续。  

长期：新能源转型（绿电/氢能）、电网智能化（巡检/充电）、技术替代（绝缘子/GIL）是核心赛道，具备技术卡位能力的企业更易穿越周期。  

高温烤得人发晕，却意外点亮了电力板块。当空调成为续命刚需，电力股的行情，或许比我们想象的更耐热。

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