微软MOSAIC是微软研究院提出的一种基于MicroLED技术的光学链路技术，旨在为数据中心提供高带宽、低功耗、高可靠的网络连接。相关介绍及投资机会如下：
技术介绍
• 技术亮点：MicroLED工作电压低，800Gbps链路单端功耗仅3.1-5.3W，较传统方案降低56-68%。通过15%冗余通道和热备用设计，实现无宕机切换，误码率始终低于以太网FEC阈值。
• 架构优势：采用“宽而慢”多通道并行模式，支持带宽线性扩展。可通过增加通道数或提升单通道速度实现更高速率，如1.6Tbps需800个MicroLED（含10 - 20%冗余），单LED速率2Gbps。
• 应用场景：支持GPU解聚、内存解聚等新兴架构，为AI集群和弹性计算提供低延迟、高带宽支撑。能直接适配现有以太网和Infiniband协议栈，还验证了与NVLink、CXL等新型协议的兼容性。
• 性能对比：铜缆传输距离通常<5米，而MOSAIC达50米；传统光链路功耗高且可靠性低，MOSAIC实现了100倍可靠性提升。
投资机会
• MicroLED芯片领域：MOSAIC对MicroLED需求大，1.6T模块需约800个MicroLED，相关芯片厂商如三安光电，其MicroLED芯片技术全球领先，有望受益于数据中心光模块需求增长。
• 光模块与光器件领域：传统光模块难以满足MOSAIC技术要求，兆驰股份等企业的400G/800G高速光模块已完成研发立项，且其通过收购兆驰瑞谷完成“芯片-器件-模块”全产业链布局，可适配MOSAIC的长距离、低功耗需求。
• 光学组件领域：炬光科技的微纳光学加工能力强大，MOSAIC所需的光纤准直器、TIR透镜阵列等光学器件数量多，对加工精度要求高，炬光科技有望凭借技术优势获得更多订单。
• 磷化铟产链领域：天风证券指出，Microsoft推出的MOSAIC光传输方案利好磷化铟产链，相关拥有磷化铟化合物半导体激光晶圆产线的公司，叠加Micro LED光模块概念，可能迎来投资机会。