公告日期：2019-11-25

上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
（住所：上海市文昌路 19 号）

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）

发行公告

牵头主承销商、簿记管理人

（住所：上海市广东路 689 号）

联席主承销商

（住所：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层）

（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

签署日期：2019年11月25日

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示

1、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“豫园股份”）面向合格投资者公开发行总额不超过人民币 45 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2018】1831 号”文核准。
2、上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第二期发行，本期债券的基础发行规模为 3 亿元，可超额配售不超过 3 亿元。

3、本期债券的信用等级为 AAA。本期债券发行前，发行人最近一期末（截至
2019 年 9 月 30 日）的合并报表净资产合计 3,325,820.12 万元；发行人 2016 年度、
2017 年度和 2018 年度合并报表中实现的归属于母公司所有者的净利润分别为47,884.45 万元、288,585.95 万元和 302,073.69 万元，最近三个会计年度实现的年均
可分配利润为 212,848.03 万元（2016 年、2017 年和 2018 年合并报表中归属于母公
司所有者的净利润平均值），预计不少于债券利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

4、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本
期债券的信用等级为 AAA，中诚信证券评估有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

5、本期债券无担保。

6、本期债券为固定利率债券，基础发行规模为人民币 3 亿元。发行人和主承销
商将根据网下申购情况，决定是否行使超额配售选择权，即在基础发行规模 3 亿元的基础上，追加不超过 3 亿元的发行额度。本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）与《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》规定的合格投资者公开发行，票面利率将根据网下询价簿记的结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

7、本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。发行
人和主承销商将于 2019 年 11 月 26 日（T-1 日）以簿记建档形式向网下合格投资者
利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商
将于 2019 年 11 月 27 日（T 日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上
公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

8、发行人主体信用评级为 AAA，本期债券信用评级为 AAA，本期债券符合进
行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

9、本期债券采取网下面向《管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》（以下简称“《适当性管理办法》”）规定的合格投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记管理人根据网下询价情况进行配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

10、网下发行仅面向合格投资者。合格投资者网下最低申购单位为 10,000 手
（1,000 万元），超过 10,000 手的必须是 1,000 手（100 万元）的整数倍，簿记管理人
另有规定的除外。

11、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。