公告日期：2019-05-25

上海豫园旅游商城股份有限公司

（住所：上海市文昌路19号）

2018年面向合格投资者公开发行公司债券

（第一期）（品种一）

受托管理事务报告

（2018年度）

受托管理人

（住所：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层）

2019年5月

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《上海豫园旅游商城股份有限公司2018年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及上海豫园旅游商城股份有限公司（以下简称“豫园股份”或“发行人”）出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。

重要声明........................................................................................................................ 2

第一节本期公司债券概况.......................................................................................... 4

第二节受托管理人履行职责情况.............................................................................. 6

第三节发行人的经营和财务状况.............................................................................. 7

第四节发行人募集资金使用情况............................................................................ 19

第五节内外部增信机制、偿债保障措施变动情况................................................ 20

第六节本期债券偿债保障措施执行情况以及本息偿付情况................................ 21

第七节发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况................................ 22

第八节债券持有人会议召开的情况........................................................................ 23

第九节发生受托管理协议约定事项的说明............................................................ 24

第十节对债券持有人权益有重大影响的其他情况................................................ 25

一、债券名称：上海豫园旅游商城股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（简称“本期债券”或“本期公司债券”）。

二、批复文件：经中国证监会证监许可【2018】1831号文批准公开发行。

三、债券简称及代码：18豫园01（155045.SH）。

四、发行主体：上海豫园旅游商城股份有限公司（简称“发行人”）。

五、发行规模：20亿元人民币，截至2018年末，债券余额20亿元人民币。

六、票面金额和发行价格：每张面值为人民币100元，按面值平价发行。

七、债券品种和期限：本期债券品种一为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

八、债券利率：4.97%。

九、债券形式：实名制记账式公司债券。

十、起息日：2018年11月26日。

十一、还本付息方式：本期公司债券按年付息，利息每年支付一次，到期一次……
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