公告日期：2025-08-16

证券代码：600642 证券简称：申能股份
申能股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

二〇二五年八月

释义

本报告中，除文中另有说明外，下列词语具有以下特定含义：
公司、发行人、申 指 申能股份有限公司
能股份

可转债 指 可转换公司债券

本次发行 指 申能股份本次向不特定对象发行可转换公司债券

本次募集资金/本次 指 申能股份本次向不特定对象发行可转换公司债券所募集的资金可转债募集资金

本报告 指 申能股份向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行
性分析报告

预案 指 申能股份向不特定对象发行可转换公司债券预案

董事会 指 申能股份董事会

上交所 指 上海证券交易所

申能集团 指 申能（集团）有限公司

国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会

本报告主要数值保留两位小数，由于四舍五入原因，总数与各分项数值之和可能出现尾数不符的情况。

第一节 本次募集资金使用的总体计划

本次可转债募集资金不超过 200,000.00 万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 申能新疆塔城托里县135万千 553,282.39 110,000.00
瓦风电项目

2 临港 1#海上光伏项目 389,602.07 46,000.00

3 补充流动资金 44,000.00 44,000.00

合计 986,884.46 200,000.00

如本次发行可转债实际募集资金（扣除发行费用后）低于上述项目拟投入募集资金金额，公司董事会将根据实际募集资金用途的重要性和紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将通过自筹方式解决。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会或董事会授权人士可根据项目实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

在本次发行可转债募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。

第二节 本次募集资金投资项目的必要性

一、积极响应国家“碳达峰、碳中和”目标

2020 年 9 月，国家主席习近平在第七十五届联合国大会上发表重要讲话强调，
“中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”。为落实“碳达峰、碳中和”目标，我国将应对气候变化作为国家战略，纳入生态文明建设整体布局和经济社会发展全局，降碳减排工作已上升至国家战略层面。实现“碳达峰、碳中和”目标，能源行业是“主战场”，电力行业是“主力军”。2021 年全国两会期间，碳达峰、碳中和首次被写入政府工作报告，要求各行业制订好 2030 年前碳排放达峰行动方案，进而加快实现“十四五”规划中推动绿色低碳发展的既定目标。

2022 年 3 月，国家发改委和国家能源局发布的《“十四五”现代能源体系规划》
指出，到 2035 年，能源高质量发展取得决定性进展，基本建成现代能源体系，非化石能源消费比重在 2030 年达到 25%的基础上进一步大幅提高，可再生能源发电成为主体电源，新型电力系统建设取得实质性成效，碳排放总量达峰后稳中有降。
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