【行情】英伟达PCB排产上调，行业风云再起！
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一、排产上调原因剖析生产良率提升台积电 CoWoS - L 封装良率从初期约 60% 逐步优化，这一关键指标的改善，极大地增强了供应链的稳定性。就好比汽车生产中，零部件的合格率提高了，整个生产线的效率和产品质量都会大幅提升。稳定的供应链为英伟达上调 PCB 排产计划提供了坚实的基础。客户需求回暖超大规模数据中心对 GB200 的订单需求远超预期，这一现象背后，是人工智能、大数据等新兴技术的蓬勃发展，对高性能芯片的需求呈爆发式增长。英伟达的 GB200 作为一款高性能芯片，自然成为了数据中心的首选。订单的超预期增长，直接推动了排产节奏的加快。产能分配优化PCB 供应商如胜宏科技、沪电股份等通过灵活调整产线资源，优先保障 GB200 订单。这就像是一场资源的精准调配，将有限的资源集中到最关键的项目上，确保了订单的按时交付和产品质量。二、具体排产调整情况排产计划大幅提升GB200 的 PCB 排产计划从每月约 6000 - 7000 平方米大幅上修至 1 万平方米，这一巨大的提升幅度，充分显示了英伟达对市场需求的乐观预期和满足市场的决心。产能见度延长产能见度延长至 2025 年 8 月，这意味着在未来一段时间内，英伟达的 PCB 生产将保持稳定且充足的供应，为其产品的市场投放提供了有力保障。三、核心供应商份额变化胜宏科技：份额大幅提升胜宏科技的市场份额从 3 月的 45% 提升至 4 月的 70% 以上，这主要得益于其高频高速 PCB 技术优势以及与安费诺的深度合作。胜宏科技凭借自身的技术实力和良好的合作关系，在英伟达的供应链中占据了更加重要的地位。沪电股份：份额稳定沪电股份维持约 20% 的份额，主要供应 Switch Tray 类产品。其稳定的供应能力和产品质量，使其在英伟达的供应链中保持了相对稳定的地位。新增供应商：方正科技入局方正科技进入供应链，预计分得 10% 份额。尽管短期内对整体排产影响有限，但方正科技的加入为供应链带来了新的活力和竞争，未来其发展潜力值得期待。英伟达 PCB 排产计划的上调，充分反映了市场对 AI 算力需求的强劲增长，以及英伟达在 AI 领域的领先地位。在未来，随着 AI 技术的不断发展和应用，我们有理由相信，英伟达的 PCB 排产计划可能还会有进一步的调整，整个PCB行业也将迎来更加广阔的发展空间。
