一、六大核心主线（8月下旬重点）

1. 人形机器人

· 卧龙电驱、中大力德、中欣氟材

· 中马传动、绿的谐波、九鼎新材

2. 稳定币/数字货币

· 恒宝股份、东信和平、四方精创

· 中科金财、海联金汇、翠微股份

3. 半导体

· 寒武纪、中芯国际、华天科技

· 合晶科技、北方华创、斯达半导

4. 军工

· 山河智能、长城军工、国机精工

· 中电科系（如中电兴发）、中天火箭、烽火电子

5. 固态电池

· 洪田科技、江特电机、诺德股份

· 华正新材、雄韬股份、天际股份

6. 脑机接口

· 创新医疗、熊猫电子、麒盛科技

· 岩山科技、三博脑科、爱朋医疗

二、其他潜力方向（下半年重点关注）

1. 一带一路

· 上港集团、中远海控、飞鹿股份、蓝英装备、海能达

2. 固态电池（延伸）

· 宁德时代、比亚迪、珠海冠宇、鹏辉能源、当升科技

· 贝特瑞、赣锋锂业、天赐材料、国轩高科、金龙羽

3. 半导体自主可控

· 彤程新材、容大感光、凯美特气、茂莱光学、蓝英装备

· 芯原股份、华大九天、中芯国际、龙芯中科、通富微电

4. 军贸/新质战斗力

· 中航沈飞、中航西飞、中直股份、中无人机、航天彩虹

· 中兵红箭、内蒙一机、长城军工、中国船舶、光启技术

5. 华为生态链

· 紫光国微、兆易创新、韦尔股份、软通动力、润和软件

· 拓维信息、神州数码、四川长虹、高新发展、寒武纪

6. 算力/铜连接

· 兆龙互联、鑫科材料、胜蓝股份、鼎通科技、沃尔核材

· 德生科技、奥飞数据、中兴通讯、昆仑万维等

7. 人形机器人（延伸）

· 拓普集团、三花智控、绿的谐波、双环传动、柯力传感

8. AI芯片/智能穿戴

· 景嘉微、瑞芯微、芯原股份、海光信息

· 赢通通讯、蓝思科技、移远通信

· 三 短线关注：8月下旬六大主线（人形机器人、稳定币、半导体、军工、固态电池、脑机接口）

· 中长线布局：华为生态、半导体自主可控、军贸、算力、人形机器人等方向

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