今天指数强势，银行带动下又站上了3500点。但是整体板块走了分歧，反内卷以及AI算力、半导体这些走了弱分歧。而今天启动的稀土永磁，更多是受短期利好刺激，今天大涨成为大热点。而稳定币+金融科技的中科金财成为板块活口，他们俩今天总共成交115亿元，明天有望带动板块继续走强了。。
那么为何稀土永磁突然强势起来，而中科金财又有啥利好呢？让我们来看看吧。。。
北方稀土利好消息
业绩暴增超预期，净利润同比最高增长2014.71%：公司发布2025年半年度业绩预增公告，预计归母净利润达9亿-9.6亿元，同比增幅1882.54%-2014.71%；扣非净利润8.8亿-9.4亿元，同比增幅5538.33%-5922.76%。
核心驱动因素：稀土价格上涨：氧化镨钕均价同比上涨13.1%至42.1万元/吨，氧化铈涨57.2%。
成本优化：冶炼分离及稀土金属加工成本显著降低（较行业平均低30%），通过工艺升级和产线效率提升实现降本增效。
高附加值产品放量：定制化磁材（如特斯拉耐高温钕铁硼）良率达98%，单吨毛利超8万元。
下游需求爆发与订单饱满，新兴应用驱动：新能源汽车（1-5月产销增超44%）、风电（装机量同比增18.2%）、人形机器人（特斯拉Optimus磁材单台用量2.5kg）等领域需求激增。
订单排产至四季度：子公司磁性材料公司订单饱满，工业电机升级及海外转移（如大众5年3000吨协议）支撑长期需求。
重点项目与技术突破，绿色冶炼项目进展：投资78亿元的绿色冶炼升级改造项目一期进入调试收尾阶段，二期有序推进，达产后稀土处理能力将大幅提升。
技术壁垒巩固：“晶界扩散+氢碎”工艺使磁体磁能积突破58MGOe，成本较日企低25%。
行业供需格局优化，供应收紧：缅甸矿受雨季影响进口量下降，美国矿进口停滞，市场现货偏紧。
价格预期上行：机构预测氧化镨钕价格有望突破50万元/吨（较当前涨25%）。
中科金财利好消息
业务转型成效显著，营收高速增长：2025年一季度营收同比增41.38%，2024年全年营收增16.46%至11.67亿元，AI业务收入达2.08亿元（同比显著增长）。研发投入加码：24年研发费用1.73亿元（同比增19.32%），强化AI与区块链技术储备。
数字货币与稳定币突破，跨境支付合作：与邮储银行、兴业银行等合作开发数字人民币智能合约及跨境支付平台。
稳定币场景落地：计划在跨境支付、短剧出海等场景推动稳定币应用，积累技术储备。
市场信心与资金流入，北向资金连续加仓：6月底北向资金连续5日增持272.48万股，累计流入1.3亿元。
涨停与资金动向，7月10日触及涨停，主力资金净流入5.94亿元，市场关注度提升。
明天怎么看？
北方稀土：业绩爆发+成本优势+需求扩张构成核心逻辑，稀土行业供需紧平衡下龙头地位强化。稀土板块作为今天新启动的，明天应该还能冲了。我也整理了板块核心人气股，大家来看看吧。。
但是毕竟现在主线是板块轮动，AI科技股整体分歧，因此追高并不是一个好的选择，而如果真的要出手，我认为在热门板块的人气股中低吸博弈回流比较划算。像最近的反内卷，以及AI算力和芯片半导体等。像我潜伏的就是半导体最核心的一环$科创芯片设计ETF(SH588780)$，收盘探底回升，明天有望跟上AI算力和PCB等科技板块一起回流，而主配置的是科创板的20cm核心票，弹性应该不会差的！！
至于中科金财，AI与数字货币业务突破+营收修复驱动估值重塑，北向资金与机构看好转型前景。作为稳定币+金融科技双题材加持，今天首板明天有望继续冲击二连。不过还是那句话，等板块回流冲高卖，然后低吸热门板块调整好的人气股。追高太容易给量化送钱了！！
大家怎么看呢？
