公告日期：2025-08-07

狮头科技发展股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易

报告书（草案）与预案差异情况对照表

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过发

行股份及支付现金方式，购买王旭龙琦、邓浩瑜等 14 名交易对方合计持有的杭

州利珀科技股份有限公司（以下简称“利珀科技”）97.4399%股份，并向重庆益

元企业管理有限公司、重庆益诚企业管理有限公司发行股份募集配套资金（以下

简称“本次交易”）。

上市公司于 2025 年 3 月 8 日披露了《狮头科技发展股份有限公司发行股份

及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“重组预案”）
及相关公告。上市公司于 2025 年 8 月 6 日召开第九届董事会第二十二次会议，

审议通过《关于<狮头科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募

集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。现就《狮

头科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联

交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）与重组预案内容的主要差异

情况说明如下：

重组报告书 重组预案主要章 重组报告书与重组预案的差异情况说明

主要章节 节

证券服务机构及 / 增加本次交易证券服务机构及经办人员声明

经办人员声明

释义 释义 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容

1、新增本次交易方案的调整情况，根据具体交易方案、评估
结果，更新补充本次交易正式方案概况、交易标的评估情况、
本次交易支付方式、发行股份购买资产的具体情况；2、更新
本次交易募集配套资金的具体金额和用途；3、删除本次交易
重大事项提示 重大事项提示 的性质；4、更新本次交易对上市公司的影响；5、更新本次交
易已履行和尚未履行的决策及审批程序；6、更新本次交易对
中小股东权益保护的安排，并新增“（八）本次交易摊薄即期
回报情况及相关填补措施”；7、新增独立财务顾问的证券业
务资格；8、新增其他需要提醒投资者重点关注的事项。

重大风险提示 重大风险提示 1、与本次交易相关的风险：（1）更新本次交易可能被暂停、
中止或取消的风险，本次交易无法获得批准的风险，业绩承诺

重组报告书 重组预案主要章 重组报告书与重组预案的差异情况说明

主要章节 节

及补偿的风险，业务转型及整合的风险，商誉减值的风险，募
集配套资金未能成功实施从而导致本次交易无法实施的风险
等；（2）删除审计、评估工作尚未完成的风险，本次交易方
案调整或变更的风险，本次交易可能触发要约收购的风险；（3）
新增业绩补偿金额未完整覆盖交易对价的风险，标的公司评估
增值较高的风险，部分交易对方持有的标的公司股份转让款尚
未支付完毕的风险等；

2、与标的资产相关的风险：（1）新增宏观经济、产业政策及
下游行业周期波动的风险，下游应用领域相对集中的风险，技
术迭代与产品创新风险，应收账款回收风险，存货跌价风……
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