公告日期：2025-07-29

国联民生证券承销保荐有限公司关于河南豫光金铅股份有
限公司不行使“豫光转债”提前赎回权利的核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生保荐”或“保荐机构”）作为河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“豫光金铅”或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，本保荐机构对豫光金铅本次不行使“豫光转债”提前赎回权利的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、“豫光转债”发行上市情况

（一）基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕887号）同意注册，
公司于 2024 年 8 月 12 日向不特定对象发行面值总额 71,000 万元可转换公司债
券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 710.00 万张，募集资金总
额为人民币 710,000,000.00 元。本次发行的可转债票面利率：第一年 0.10%，第
二年 0.30%，第三年 0.60%，第四年 1.00%，第五年 1.50%，第六年 2.00%。

“豫光转债”的期限为2024年8月12日至2030年8月11日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息），转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日（2025年2月16日，非交易日顺延）起至可转债到期日（2030年8月11日）止（如遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

（二）转股价格调整

1、初始转股价格

根据《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，可转债的初始转股价格为6.17元/股。

2、转股价格调整

根据《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相关条款规定，具体转股价格调整办法如下：派送现金股利：P1=P0-D。其中，P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利。

根据公司 2024 年度利润分配方案，每股派发现金股利 D 为 0.22500 元/股，
“豫光转债”的转股价格将由原来的 6.17 元/股调整为 5.95 元/股（保留小数点后两位），调整后的转股价格于 2025年 7 月 11日起生效。

二、关于“豫光转债”赎回条款

（一）有条件赎回条款

在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

②当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（二）有条件赎回条款触发情况

自 2025 年 7 月 3 日至 2025 年 7 月 25 日，公司股票已有 15 个交易日收盘
价不低于当期转股价格的 130% （其中：7 月 11 日前按转股价 6.17 元/股的
130%即 8.02 元/股计算，7 月 11 日（含 7 月 11 日）后按转股价 5.95 元/股的
130%即 7.74 元/股计算），满足可转债赎回条款。

三、审议情况

2025 年 7 月 25日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于不提前赎回“豫光转债”的议案》。基于对公司未来发展前景与内在价值的信心，结合当前公司经营情况、市场环境等因素，为维护广大投资者利益，董事会决定不行使“豫光转债”的提前赎回权，且自本次会议后未来三个月内（即
2025 年 7 月 26 日至 2025 年 10 月 25 日），如再次触发“豫光转债”有条件赎回
条款的，公司亦不行使“豫光转债”的提前赎回权。

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