公告日期：2025-06-28

证券代码：600531 公司简称：豫光金铅
转债代码：110096 转债简称：豫光转债
河南豫光金铅股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024年度）

债券受托管理人

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《河南豫光金铅股份有限公司2024年年度报告》等相关公开信
息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次债券受托管理人国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“国联民生保荐”）编制。报告涉及的年度经营情况和财务情况引用自《河南豫光金铅股份有限公司2024年年度报
告》。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国联民生保荐所作的承诺或声明。在任何情况下，未经国联民生保荐书面许可，不得用作其他任何用途。

目 录

重要声明 ......2
目 录 ......3
第一节 本次债券情况 ......4

一、核准文件及核准规模 ......4

二、本次发行的基本条款 ......4

三、债券评级情况 ......14
第二节 债券受托管理人履行职责情况...... 15
第三节 发行人年度经营情况和财务情况...... 16

一、发行人基本情况 ......16

二、发行人2024年度经营情况及财务状况 ......16
第四节 发行人募集资金使用情况......18

一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况...... 18

二、本次可转换公司债券募集资金实际使用情况......18
第五节 本次债券担保人情况 ......19
第六节 债券持有人会议召开情况......20
第七节 本次债券付息情况 ......21
第八节 发行人偿债意愿和能力分析......22

一、发行人偿债意愿情况 ......22

二、发行人偿债能力分析 ......22
第九节 本次债券的跟踪评级情况......23
第十节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......24

一、发行人信息披露义务履行的核查情况...... 24
二、可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施及

相应成效 ......24

第一节 本次债券情况

一、核准文件及核准规模

本次向不特定对象发行 A 股可转换公司债券发行方案经河南豫光金铅股
份有限公司（以下简称“豫光金铅”、“公司”或“发行人”）2022 年 5 月 10 日召开
的第八届董事会第八次会议、2022年 8月 10日召开的 2022年第一次临时股东大
会、2023 年 2 月 24 日召开的第八届董事会第十二次会议、2023 年 3 月 1 日召
开的第八届董事会第十三次会议、2023 年 3 月 13 日召开的 2023 年第一次临时
股东大会、2023 年 9 月 15 日召开的第八届董事会第二十次会议、2023 年 9 月
25 日召开的 2023 年第三次临时股东大会、2024 年 7 月 12 日召开的第九届董事
会第五次会议和 2024 年 7 月 29 日召开的 2024 年第四次临时股东大会审议通过。
经中国证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2024〕887 号)同意注册，
公司于 2024 年 8 月 12 日向不特定对象发行面值总额 71,000 万元可转换公司债
券，期限 6 年，每张面值为人民币 100 元，发行数量 710.00 万张，募集资金总
额为人民币 710,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 13,677……
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