一、最大利好：政策东风席卷边疆，订单红利蓄势待发
国家战略加码：
西藏“十四五”交通投资追加至 3000亿（2025年落地超800亿），公司中标 G318林芝段改造（预估 28亿）；
新疆“西电东送”基建启动，中标 特高压换流站土建工程（ 15亿），区域订单占比升至 25%!（(MISSING)2025年目标）。
营收裂变基因：
千亿营收潜力：当前市值仅 84亿，但年营收 340亿（2024年报），市销率0.09（行业最低），每1元市值撬动 4元营收，估值弹性巨大！
订单饱和：在手订单 680亿（为营收2倍），西藏/新疆项目占比35%!，(MISSING)未来3年业绩无忧。
二、高股息凸显防御价值，险资抢筹进行时
安徽建工（600502）：边疆基建龙头爆发在即，80亿市值藏千亿营收潜力！
一、最大利好：政策东风席卷边疆，订单红利蓄势待发
二、高股息凸显防御价值，险资抢筹进行时
股息率(TTM) 5.50%! 2.1%! 超260%! 分红比例 40%! 30%! 持续提高中 PE/PB 6.77/0.77 15.2/1.8 低估70%!以(MISSING)上
三、小市值大涨逻辑：边疆题材+订单催化+高股息共振
四、明日拉升关键信号与操作策略
起爆点监测
操作紧急预案
持仓者
空仓者
锁仓待涨：突破 4.92元 加仓 集合竞价抢筹：高开 ＞4.95元 市价追入
破位止损：跌破 4.88元 斩仓 观望点：无量冲高 4.94元 不追
结论：边疆基建王者归来，明日长阳可期！
长江经济带专项债：2025年额度超8000亿，安徽获配 12%!（(MISSING)约960亿），公司作为省内基建龙头（份额超30%!）(MISSING)直接受益。
58亿大单落地：中标“引江济淮二期工程”，占2024年营收 25%!，(MISSING)锁定未来3年业绩。
中报业绩预增
券商一致预测：净利润同比 +18%!（(MISSING)8月30日披露），主因：
Q2完工量 +25%!（(MISSING)项目加速结算）；
财务费用下降（债务置换利率 5.8%!→(MISSING)4.2%!）(MISSING)。
高分红防御属性
股息率5.50%!（(MISSING)TTM），超银行理财3倍，险资增配（如社保基金Q2加仓）。
