公告日期：2025-08-15

中国国际金融股份有限公司

关于

风神轮胎股份有限公司
2025 年度向特定对象发行股票

之

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

二〇二五年八月

声 明

中国证券监督管理委员会、上海证券交易所：

风神轮胎股份有限公司（以下简称“风神轮胎”、“发行人”或“公司”）拟申请向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次证券发行”、“本次发行”或“向特定对象发行 A 股股票”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27 号》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性。

本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《风神轮胎股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集说明书（申报稿）》中相同的含义。

第一节 本次证券发行的基本情况

一、保荐机构名称

中国国际金融股份有限公司。
二、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况
（一）保荐代表人

本保荐机构指定杜锡铭、张培洪任本次发行的保荐代表人。

杜锡铭：于 2020 年取得保荐代表人资格，曾主持或参与海康威视分拆萤石网络至科创板上市项目、中交地产向特定对象发行股票项目、太阳能非公开发行 A 股股票项目、北汽蓝谷非公开发行 A 股股票项目、铁汉生态非公开发行 A 股股票项目、电科芯片重大资产重组项目、国网信通主板重大资产重组等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。

张培洪：于 2021 年取得保荐代表人资格，曾负责或参与中鼎股份（000887.SZ）公开发行 A 股可转债、华宇软件（300271.SZ）非公开发行 A 股股票、五洋自控（300420.SZ）非公开发行A股股票、创业黑马（300688.SZ）非公开发行A股股票、中国石化（600028.SH）向特定对象发行股票项目、德必集团（300947.SZ）创业板 IPO 等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。
（二）项目协办人及其他项目组成员

项目协办人：徐阔，于 2017 年取得证券从业资格，曾负责或参与铁建重工（688425.SH）A 股 IPO 项目、中国石化（600028.SH）向特定对象发行股票项目、中国华融内资股及 H 股增发项目、先正达集团收购安道麦（000553.SZ）项目、首创置业H 股供股等项目。

项目组其他成员：侯乃聪、黄旭、石凌怡、乔达、林奎朴、罗汉、焦婷、宋子昀、黄雨妍、李驰宇。

三、发行人基本情况
（一）公司概况

中文名称 风神轮胎股份有限公司

英文名称 Aeolus Tyre Co.,Ltd.

注册资本 72,945.0871 万元

注册地址 河南省焦作市山阳区焦东南路 48 号

法定代表人 王建军

成立日期 1998 年 12 月 1 日

股票上市地 上海证券交易所

股票代码 600469.SH

股票简称 风神股份

经营本企业生产的轮胎及相关技术的出口业务；轮胎、橡胶制品、轮胎生产所需
原辅材料、机械设备、零配件、仪器仪表及相关技术的进出口业务和佣金代理（拍
卖除外）；开展对外合作生产、来料加工、来样加工、来件装配及补偿贸易业务；
经营范围 货物……
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