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发表于 2025-08-10 23:03:55 东方财富Android版 发布于 广东
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发表于 2025-08-10 20:07:49 发布于 河北

$士兰微(SH600460)$ 


1. IDM模式下的协同优势


士兰微作为国内领先的IDM(Integrated Device Manufacturer)公司,其特色工艺技术与产品研发的紧密互动优势显著。公司能够设计与工艺相结合,提供高质量、高性价比的产品与服务,满足下游整机(整车)用户多样化需求,具有较强的市场竞争能力。


2. 高端市场竞争力


公司产品在汽车、新能源、算力和通讯等高门槛市场有较高的收入占比,显示了其在高端市场的竞争力。例如,其IPM(智能功率模块)产品在家电、工业领域竞争力强,将充分受益于家电类产品国补、工业复苏带来的需求增长。


3. 产品线丰富


士兰微技术与产品涵盖绿色电源芯片、MEMS传感器、LED照明和屏显、高压智能功率模块、第三代功率半导体器件、数字音视频等多个领域,保持国内领先水平,并为客户提供系统性的应用解决方案。


4. 产能与技术优势


公司在杭州钱塘新区的芯片生产线月产能达23万片,8英寸生产线月产能6万片,12英寸特色工艺晶圆生产线月产能6万片,先进化合物半导体制造生产线月产能14万片。此外,公司12寸晶圆产线持续扩产,同时SiC、车规MCU等产品规模有望上一个新台阶。


5. 财务表现改善


2025年一季度,公司实现净利润1.485654亿元,同比增长1072.43%,销售净利率为2.98%,较2024年显著提升。公司通过积极扩大产出、采取各项降本增效举措,使得公司产品综合毛利率保持了基本稳定。


6. 市场份额提升


2024年,公司功率半导体份额全球第六(占3.3%),国内第一。公司产品出货量持续增加,营收112.21亿元,同比增长20.14%,扣非归母净利润2.52亿元,同比增长327.34%。


7. 功率半导体领域:士兰微是国内功率半导体领域的龙头企业,2024年全球功率半导体市场占比达3.3%,跃升至全球第六,是国内唯一进入全球前十的企业。2023年,在全球功率器件和模块市场份额前十强中,士兰微作为唯一一家中国企业成功入围。


8. 化合物半导体领域:士兰微在化合物半导体领域,尤其是碳化硅(SiC)和氮化镓(GaN)器件方面取得突破,2023年碳化硅功率器件市占率22% 。公司建成国内首条8英寸碳化硅功率器件芯片生产线,碳化硅MOSFET、肖特基二极管等产品已实现批量供货,并成功切入新能源汽车电控系统供应链。


9. IDM模式:士兰微是国内少数采用IDM模式的企业,通过垂直整合模式(设计、制造、封装一体化),在功率半导体、集成电路、第三代半导体等领域占据重要地位。


10.技术指标信号  

- MACD指标:  

  - 出现金叉形态,预示短期上涨潜力。  

- 斐波那契回撤:  

  - 38.2%回撤位形成有效支撑,抑制下行风险。


综上所述,士兰微在功率半导体、化合物半导体以及IDM模式下,均展现出龙头企业的实力和地位。最后希望大家等士兰微百元以后我们还能相见。整理不易大家动动发财的小手点点关注点点赞。谢谢大家!

  

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