公告日期：2025-07-15

证券代码：600458 证券简称：时代新材
株洲时代新材料科技股份有限公司

向特定对象发行股票

之

上市公告书

保荐人（主承销商）

（四川省成都市东城根上街 95 号）

二〇二五年七月

特别提示

一、发行股票数量及价格

1、发行股票数量：106,732,348 股

2、发行股票价格：12.18 元/股

3、募集资金总额：1,299,999,998.64 元

4、募集资金净额：1,289,370,062.47 元

二、本次发行股票预计上市时间

本次发行新增股份将于限售期满后的次一交易日起在上海证券交易所主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

三、发行对象限售期安排

本次向特定对象发行股票完成后，中车金控认购的本次发行股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让，其他发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

本次发行结束后因公司送股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。本次向特定对象发行股票的发行对象因由本次发行取得的公司股份在限售期结束后减持需按中国证监会、上海证券交易所的有关法律法规及《公司章程》等相关规定执行。

发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。

四、股权结构情况

本次发行后，株洲所仍为上市公司的控股股东，中车集团仍为上市公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

目 录

特别提示 ...... 1

一、发行股票数量及价格...... 1

二、本次发行股票预计上市时间...... 1

三、发行对象限售期安排...... 1

四、股权结构情况...... 1
目 录 ...... 2
释 义 ...... 4
第一节 本次发行的基本情况 ...... 5

一、公司基本情况...... 5

二、本次新增股份发行情况...... 6
第二节 本次新增股份上市情况...... 26

一、新增股份上市批准情况...... 26

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 26

三、新增股份的上市时间...... 26

四、新增股份的限售安排...... 26
第三节 股份变动情况及其影响...... 27

一、本次发行前后股东情况...... 27

二、公司董事、监事和高级管理人员发行前后持股变动情况...... 28

三、财务会计信息分析...... 28
第四节 本次新增股份发行上市相关机构...... 32

一、保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司...... 32

二、发行人律师：湖南启元律师事务所...... 32

三、发行人会计师：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）...... 32

四、发行人验资机构：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）...... 33
第五节 保荐人的上市推荐意见...... 34

一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 34

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 34

第六节 其他重要事项 ...... 35
第七节 备查文件 ...... 36

一、备查文件...... 36

二、查阅地点...... 36

三、查阅时间...... 36

四、查阅网址...... 37

释 义

在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
时代新材/上市公司/发行人/ 指 株洲时代新材料科技股份有限公司
本公司/公司
本次发行/本次向特定对象发 指 株洲时代新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票
行/本次向特定对象发行股票

国金证券/保荐人/主……
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