公告日期：2025-07-15

国金证券股份有限公司

关于

株洲时代新材料科技股份有限公司
向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二〇二五年七月

保荐人及保荐代表人声明

国金证券股份有限公司及本项目保荐代表人杨路、徐阳军已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

保荐人及保荐代表人声明......1
目 录......2
释 义......4
第一节 发行人概况......6

一、发行人基本情况......6

二、主营业务......7

三、主要经营和财务数据及指标......7

四、发行人存在的主要风险...... 8
第二节 本次发行情况...... 11
一、发行对象与发行人的关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排. 11
二、发行证券的种类和面值、发行价格和定价原则、发行数量、发行对象及认购
方式、限售期、上市地点、发行完成前滚存未分配利润的安排、发行决议的有效

期...... 11

三、本次发行是否构成关联交易......14

四、本次发行是否将导致公司控制权发生变化...... 15

五、融资间隔......15
第三节 本次发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员 情况 ...... 16

一、本保荐人指定保荐代表人情况......16

二、本次证券发行项目协办人及其项目组成员...... 16
第四节 关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责 情形的说明 ......18
第五节 保荐人承诺事项......19
第六节 本次证券发行上市履行的决策程序......20

一、本次发行履行的内部决策程序......20

二、本次发行监管部门审核过程......21
第七节 保荐人对发行人是否符合板块定位及国家产业政策的核查意见 ......22
一、发行人主营业务为轨道交通、工业与工程、风力发电、汽车、高性能高分子
材料等产业领域系列产品的研制、生产与销售，本次募集资金投向创新中心及智
能制造基地项目、清洁能源装备提质扩能项目、新能源汽车减振制品能力提升项

目以及补充流动资金......22

二、关于募集资金投向与主业的关系......23
第八节 保荐人关于发行人本次证券发行符合上市条件的 说明 ...... 24

一、本次发行符合《公司法》规定的发行条件...... 24

二、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件......24

三、本次证券发行符合《发行注册管理办法》规定的发行条件...... 24
四、本次证券发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》规定的发行条件...28
第九节 保荐人对发行人持续督导期间的工作安排 ...... 30
第十节 保荐人与保荐代表人的联系方式......32
第十一节 保荐人对本次证券发行上市的推荐结论 ...... 33

释 义

本上市保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：
公司、发行人、时代 指 株洲时代新材料科技股份有限公司
新材、上市公司
发行、本次发行、本 指 株洲时代新材料科技股份有限公司本次向特定对象发行股票的行为次向特定对象发行

保荐人、保荐机构 指 国金证券股份有限公司

发行人会计师、审计 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
机构、验资机构

发行人律师 指 湖南启元律师事务所

定价基准日 指 发行期首日

发行底价为不低于本次向特定对象发行股票定价基准日前 20 个交易
发行底价 指 日上市公司股票交易均价的 80%，且不低于发行前公司最近一期末
经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产，即发行底价为 9.59
元/股

报告期 指 2022 年度、2023 年度及 2024 年度

株……
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