公告日期：2025-06-27

证券代码：600419 证券简称：天润乳业
债券代码：110097 债券简称：天润转债
新疆天润乳业股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2024 年度）

债券受托管理人

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《新疆天润乳业股份有限公司 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《新疆天润乳业股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本期债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

目 录

第一节 本期债券情况......3

一、核准文件及核准规模......3

二、本期债券的主要条款......3

三、债券评级情况......9
第二节 债券受托管理人履行职责情况......10
第三节 发行人年度经营情况和财务情况......11

一、发行人基本情况...... 11

二、发行人 2024 年度经营情况及财务状况......12
第四节 发行人募集资金使用情况......14

一、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金基本情况...... 14

二、本期可转换公司债券募集资金实际使用情况......14
第五节 本次债券担保人情况......17
第六节 债券持有人会议召开情况......18
第七节 本次债券付息情况......19
第八节 本次债券的跟踪评级情况......20
第九节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......21

一、是否发生债券受托管理协议约定的重大事项......21

二、转股价格调整......22

第一节 本期债券情况

一、核准文件及核准规模

新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”“公司”“发行人”）向不特定对象发行可转换公司债券的方案及相关事宜，已经公司第七届董事会第二十四次会议、第八届董事会第二次会议和第八届董事会第九次会议，以及2023 年第二次临时股东大会和 2024 年第一次临时股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2024〕899 号文”予以注册，公
司于 2024 年 10 月 24 日向不特定对象发行了 990.00 万张可转换公司债券，每
张面值 100 元，募集资金总额共计人民币 990,000,000.00 元，扣除不含税发行费用人民币 10,685,377.36 元后，实际募集资金净额为人民币 979,314,622.64 元。
上述募集资金已于 2024 年 10 月 30 日全部到位，希格玛会计师事务所（特殊普
通合伙）已进行审验并出具了希会验字〔2024〕0027 号《新疆天润乳业股份有限公司验资报告》。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕149 号文同意，公司本次发行
的 99,000.00 万元可转换公司债券于 2024 年 11 月 15 日在上海证券交易所上市
交易，债券简称“天润转债”，债券代码“110097”。

二、本期债券的主要条款

（一）发行主体：新疆天润乳业股份有限公司

（二）债券名称：天润转债

（三）发行规模：本次可转换公司债券募集资金总额为 99,000.00 万元。
（四）票面金额：每张面值为人民币 100 元

（五）债券期限：本次……
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