公告日期：2025-06-25

证券代码：600419 证券简称：天润乳业
债券代码：110097 债券简称：天润转债
中信建投证券股份有限公司

关于新疆天润乳业股份有限公司

可转换公司债券转股价格调整的

临时受托管理事务报告

债券受托管理人

二〇二五年六月

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”“受托管理人”“中信建投”）作为新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“天润乳业”“公司”）2024年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐人、主承销商和受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》
（以下简称“《受托管理协议》”）的约定以及发行人于 2025 年 6 月 23 日披露
的《新疆天润乳业股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-030），现就天润转债的重大事项报告如下：

一、可转债基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2024〕899 号文”予以注册，公司
于 2024 年 10 月 24 日向不特定对象发行了 990.00 万张可转换公司债券，每张面
值 100 元，募集资金总额共计人民币 99,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年2.00%。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2024〕149 号文同意，公司本次发行的99,000.00万元可转换公司债券于2024年11月15日在上海证券交易所上市交易，债券简称“天润转债”，债券代码“110097”。根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“天润转债”转股期自发行结束之日起满六个月后的第
一个交易日起至可转债到期日止，即 2025 年 4 月 30 日至 2030 年 10 月 23 日。
“天润转债”初始转股价格为 8.30 元/股。

二、转股价格调整依据

2025 年 5 月 15 日，天润乳业召开 2024 年年度股东大会审议通过了《新疆
天润乳业股份有限公司 2024 年度利润分配方案》，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.21 元（含税），2024 年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。如在公司 2024 年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

自公司 2024 年度利润分配方案公告披露之日起至权益分派股权登记日，因“天润转债”转股形成新增股份，公司实际享有利润分配权利的股份总数增加至315,403,648 股。公司按照维持分配总额不变的原则调整每股分配比例，调整后的公司 2024 年度利润分配方案为：公司拟向享有利润分配权利的全体股东每 10股派发现金红利 0.2099 元（含税），利润分配总额为 6,620,322.57 元（含税）。2024 年度公司不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。详见公司于 2025 年 6月 20 日披露的《新疆天润乳业股份有限公司关于 2024 年度利润分配方案调整每股分配比例的公告》（公告编号：2025-028）。

本次权益分派实施情况详见公司于 2025 年 6 月 23 日披露的《新疆天润乳业
股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-029）。

根据《募集说明书》中的发行条款及相关规定，在“天润转债”发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。

因此，因公司实施权益分派“天润转债”转股价格将进行调整，本次调整符合《募集说明书》的约定。

三、转股价格调整公式与调整结果

根据《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券……
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