国信证券首次给予江淮汽车优于大市评级 目标价48.58~55.56元
国信证券7月1日发布研报，首次给予江淮汽车优于大市评级，目标价区间48.58~55.56元。截至报告日，公司最新收盘价为40.85元，较目标价有18.92%~36.01%的上行空间。国信证券预测，江淮汽车2025年归母净利润2.35亿元，同比增长113.17%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 490.57 | 691.72 | 802.98 |
| 归母净利润(亿元) | 2.35 | 17.51 | 36.22 |
| 每股收益(元) | 0.11 | 0.8 | 1.66 |
| 每股净资产(元) | 5.31 | 6.11 | 7.77 |
| 市盈率(PE) | 371 | 50 | 24 |
| 市净率(PB) | 7.5 | 6.5 | 5.1 |
| 净资产收益率(%) | 2 | 13 | 21 |
注：数据获取自研报正文。
江淮汽车近一个月获得5份券商研报关注，平均目标价为53.77元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 国信证券 | 48.58 - 55.56 | 优于大市 | 发力超豪华车蓝海市场，尊界上市取得开门红 |
| 2025-06-20 | 华创证券 | 59.24 | 强推 | 重大事项点评：尊界S800大定超预期，尊界品牌空间广阔 |
| 2025-06-19 | 财通证券 | - | 增持 | [点击下载原文] |
| 2025-06-17 | 中信证券 | 50 | 买入 | 江淮汽车（600418.SH）深度跟踪报告—尊界S800持续收单，高端轿车市场重要突破 |
| 2025-06-03 | 中信建投 | - | 买入 | 江淮汽车：尊界品牌蓄势待发，打破自主品牌天花板 |
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