野村东方国际证券维持小商品城增持评级 目标价22.3元
野村东方国际证券7月11日发布研报，维持小商品城增持评级，目标价位22.3元。截至报告日，公司最新收盘价为18.59元，较目标价有19.96%的上行空间。野村东方国际证券预测，小商品城2025年归母净利润42.12亿元，同比增长37.03%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 198.18 | 256.55 | 297.13 |
| 归母净利润(亿元) | 42.12 | 62.88 | 72.78 |
| 每股收益(元) | 0.77 | 1.15 | 1.33 |
| 每股净资产(元) | 4.07 | 4.54 | 5.09 |
| 市盈率(PE) | 24.2 | 16.2 | 14 |
| 市净率(PB) | 4.6 | 4.1 | 3.7 |
| 净资产收益率(%) | 18.9 | 25.2 | 26.1 |
| 总资产收益率(%) | 13 | 17.1 | 17.8 |
注：数据获取自研报正文。
小商品城近一个月获得12份券商研报关注，平均目标价为24.05元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-11 | 野村东方国际证券 | 22.3 | 增持 | 招商中标价创历史新高，义支付延续高速增长；维持增持评级，上调目标价至22.3元：“世界超市”拥抱数字化转型 |
| 2025-07-02 | 华泰证券 | 26.64 | 买入 | H1主业增势亮眼，数贸中心招商超预期 |
| 2025-07-02 | 华西证券 | - | 增持 | 新市场招租超预期，25H1净利稳步增长 |
| 2025-07-01 | 国联民生 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-07-01 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
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