国联民生维持小商品城买入评级 预计2025年净利润同比增长32.02%
国联民生7月1日发布研报，维持小商品城买入评级。国联民生预测，小商品城2025年归母净利润40.58亿元，同比增长32.02%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 195.75 | 254.77 | 300.17 |
| 归母净利润(亿元) | 40.58 | 64.05 | 74.17 |
| 每股收益(元) | 0.74 | 1.17 | 1.35 |
| 每股净资产(元) | 4 | 4.5 | 5.1 |
| 市盈率(PE) | 27.9 | 17.7 | 15.3 |
| 市净率(PB) | 5.1 | 4.6 | 4.1 |
| 净资产收益率(%) | 18.3 | 25.82 | 26.63 |
注：数据获取自研报正文。
小商品城近一个月获得8份券商研报关注。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | 国信证券 | - | 优于大市 | 新市场招商贡献业绩增量，跨境支付业务有望加速发展 |
| 2025-07-01 | 国联民生 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-06-30 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-06-30 | 中信证券 | 23.2 | 买入 | 小商品城（600415.SH）跟踪点评—市场招商如期推进，跨境生态亮点频出 |
| 2025-06-30 | 东方财富证券 | - | 增持 | 深度研究：乘国贸改革东风，市场主业&贸易服务双轮驱动向上 |
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