大盘表现

A股三大指数小幅下跌，截至收盘，上证指数下跌0.02%，深证成指下跌0.12%，创业板指下跌0.17%，北证50指数上涨1.27%。沪深两市成交额25883.69亿元，较上个交易日缩量1757.94亿。全市场2984只个股上涨。板块题材上，机器人执行器、发电机概念、减速器板块涨幅居前，PEEK材料概念、科创板做市商、券商概念板块跌幅居前。

8月19日板块异动

市场热点

1 机器人执行器

中国人形机器人产业蓬勃发展，大量行业活动和技术突破带动市场关注。

相关个股：$丰立智能(301368)$、$国机精工(002046)$(2天2板)、$拓普集团(601689)$、$夏厦精密(001306)$、$江苏雷利(300660)$

2 液冷概念

AI算力需求爆发与数据中心绿色转型推动液冷技术成为高成长赛道，市场预期订单强劲。

相关个股：$四方科技(603339)$(2天2板)、$科士达(002518)$(3天2板)、$川润股份(002272)$(3天3板)、$剑桥科技(603083)$(2天2板)、$领益智造(002600)$(2天2板)

3 华为欧拉

华为麒麟芯片大消息带动市场对华为生态链公司的关注，叠加华为与多领域企业深化合作的消息刺激。

相关个股：$诚迈科技(300598)$、$普元信息(688118)$、$润和软件(300339)$、$软通动力(301236)$、$麒麟信安(688152)$

4 宇树机器人

人形机器人运动会的成功举办及中国机器人产业的快速发展引发市场关注和资金流入

相关个股：$帝奥微(688381)$、$华锐精密(688059)$、$道通科技(688208)$、$卧龙电驱(600580)$(4天2板)、$涛涛车业(301345)$

5 人形机器人

智元机器人合作伙伴大会临近及世界人形机器人运动会开幕，激发市场对人形机器人商业化进展的乐观预期。

相关个股：$宜安科技(300328)$、$禾川科技(688320)$、$丰立智能(301368)$、$隆盛科技(300680)$、$安培龙(301413)$

大涨分析

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个股挖掘

01跃岭股份：OCS光芯片需求激增带动磷化铟材料需求

驱动：光电路交换机OCS出货量暴增带动光芯片及核心材料需求激增，跃岭股份参股公司中石光芯主要研制生产基于磷化铟（InP）的化合物半导体激光器光芯片、外延片及激光器件等，其InP外延片和光芯片产品已通过华为、中兴认证，重点供应800G/1.6T光模块市场。

OCS光芯片：OCS光交换的实现需依赖光开关、光模块、光芯片、特定光学器件等组件，单台OCS需配备18个硅光引擎，每引擎需磷化铟（InP）衬底及外延片制造激光器芯片，预计2025年谷歌TPU出货200万颗，2026年将达到300万颗。

业务亮点：参股公司中石光芯自主掌握InP外延结构设计、材料生长工艺及精细化工程控制技术，可生产高纯度（99.9999%）的磷化铟(InP)外延片，支撑光芯片的高性能需求。

02英维克：液冷技术受益于AI数据中心需求增长

驱动：英维克Q2营收16.41亿，同比+69.67%，环比+75.91%；Q2净利1.68亿，同比+37.98%，环比+249.15%，液冷技术受益于AI数据中心需求增长。

液冷技术：IDC预测中国生成式AI相关网络硬件支出将持续加速，从2023年的65亿元增加到2028年的330亿元，复合增长率达到38.5%，液冷技术成为数据中心散热的重要解决方案。

主营业务：公司专注于温控节能技术，为数据中心、通信网络、储能系统等提供散热解决方案，液冷产品在AI数据中心领域具有竞争优势。

03航天科技：商业航天与3D打印技术突破

驱动：星河动力航天智神星二号的CQ-90百吨级发动机燃发器试车圆满成功，火箭研制加快，有望实现2026年首飞，是我国在大型可回收火箭的重要突破。

商业航天：朱雀三号的天鹊系列发动机采用3D打印技术，生产时间从焊接工艺的两个月缩短到两三天，深蓝雷霆火箭85%重量也是3D打印完成。

业务亮点：公司涉足商业航天领域，3D打印技术在火箭发动机等核心部件上的应用有望大幅降低生产成本并提升效率。

产业机会

乳制品：商务部延长对欧盟进口乳制品反补贴调查期限至2026年
事件驱动：2024年8月21日商务部公告延长对原产于欧盟的进口乳制品反补贴调查期限，国内乳企竞争压力有望阶段性缓解。传导路径为政策保护→进口替代空间释放→本土乳制品企业市场份额提升。
相关公司：贝因美、阳光乳业、西部牧业

算力：2025中国算力大会即将召开，智能算力规模持续高增长
事件驱动：2025中国算力大会将于8月22-24日举行，IDC预计2025年中国AI算力市场规模达259亿美元（同比+36.2%）。产业传导路径为：大模型迭代→算力基建扩容→800G交换机/液冷设备需求爆发。
相关公司：锐捷网络、紫光股份、中兴通讯

房地产：国务院会议明确多措并举释放改善性需求
事件驱动：8月18日国务院会议要求巩固房地产市场止跌回稳态势，结合城市更新推进改造。政策传导路径为：城中村改造加速→房企存量资产盘活→家居/建材需求边际改善。

市场消息

奇德新材：高分子复合改性材料领军企业，成功掌握了纳米复合改性技术、玻纤表面前处理、嵌入式高致密度纳米增强复合尼龙和碳纤维材料应用等关键核心技术；高性能高分子复合材料中的聚酰胺增强材料、聚苯硫醚增强材料可应用于部分机器人壳体、躯干、关节，齿轮等活动部件或关节部件、具有轻量化及高强度的特点

福瑞股份：创新构建了“药品+器械+服务”协同发展模式；致力于提供优质肝病医疗资源，协助实现肝癌发病率与肝病死亡率的“双降”目标；拟收购福瑞汇96.198%股权，福瑞汇定位于以慢性肝病管理赋能为主的基层医疗服务

中科海讯：专注于国家特种电子信息行业声呐装备领域，在海洋特种装备领域提供算力、算法、数据、系统等方面支撑，最终用户主要为国家特种部门；最新发布的HX-A200国产化核心处理芯片是公司专门为水声装备行业而研发，目前已具备成熟且稳定的运行能力

科泰电源：在柴油发电机组领域深耕二十余年，尤其是在通信行业和IDC数据中心机房备用电源领域形成了良好的先发优势并取得了较高的市场占有率

华策影视：25年公司计划开机的电视剧8部，计划上映电影8部，计划上映动画片及动画电影2部，整体项目充足，为25年主业的稳定增长奠定了基础；同时积极扩充微短剧专业人才和团队，提高短剧产能，实现长短剧联动

锐捷网络：AI全栈网络服务专家，首发最新一代数据中心TH5冷板交换机，夯实领先优势；首发51.2T CPO交换机，与上游深度合作，打造产品性能极限；发布全球性能领先的LPO 400G/800G光模块，为公司首款自主研发的光模块产品

潜伏机会

【液冷】2025至2027年液冷市场规模预计达354/716/1082亿元，2027年有望突破千亿。

【AI硬件】AI服务器推动HDI需求增长，数据中心电源及SOFC技术成新增长点。

【机器人】2025年世界人形机器人运动会举办，全球16国500余台机器人参赛。

【华为链】余承东称鸿蒙将覆盖全球终端，腾讯、阿里等企业正适配鸿蒙生态。

【军工】阅兵排练展示新型无人装备，包括超大型无人机潜艇等。

【医药】恒生港股通创新药指数修订生效，聚焦纯创新药企，剔除CXO企业。

【数据要素】2025中国国际大数据产业博览会8月27日举办，政策与成果或将发布。

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