公告日期：2025-08-16

中信证券股份有限公司

关于

安源煤业集团股份有限公司
重大资产置换暨关联交易实施情况
之

独立财务顾问核查意见

独立财务顾问

二〇二五年八月

声明与承诺

中信证券股份有限公司接受安源煤业集团股份有限公司的委托，担任安源煤业本次重大资产置换暨关联交易事宜之独立财务顾问，并就本次交易的实施情况出具本核查意见。本独立财务顾问声明与承诺如下：

1、本核查意见所依据的文件和材料由本次交易各方提供，提供方对所提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。

2、本核查意见是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次交易相关声明和承诺的基础上出具。

3、本核查意见不构成对上市公司的任何投资建议或意见，对投资者根据本核查意见作出的任何投资决策可能产生的风险，本独立财务顾问不承担任何责任。

4、本独立财务顾问未委托或授权其他任何机构和个人提供未在本核查意见中列载的信息，以作为本核查意见的补充和修改，或者对本核查意见作任何解释或说明。未经本独立财务顾问书面同意，任何人不得在任何时间、为任何目的、以任何形式复制、分发或者摘录本核查意见或其任何内容，对于本核查意见可能存在的任何歧义，仅本独立财务顾问自身有权进行解释。

5、本独立财务顾问特别提请广大投资者认真阅读就本次交易事项披露的相关公告，查阅有关文件。

目录

声明与承诺 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 3
第一节 本次交易概况 ...... 5
第二节 本次交易的实施情况 ...... 9
第三节 独立财务顾问意见 ...... 13

释义

在本核查意见中，除非另有说明，以下简称和术语具有如下含义：

《中信证券股份有限公司关于安源煤业集团股份有
本核查意见 指 限公司重大资产置换暨关联交易实施情况之独立财
务顾问核查意见》

本独立财务顾问、独立财务 指 中信证券股份有限公司
顾问、中信证券

本次交易、本次重组 指 安源煤业重大资产置换暨关联交易事项

报告书、重组报告书 指 《安源煤业集团股份有限公司重大资产置换暨关联
交易报告书（草案）（修订稿）》

安源煤业、公司、上市公司 指 安源煤业集团股份有限公司

交易对方、江钨发展 指 江西江钨控股发展有限公司

标的公司、金环磁选 指 赣州金环磁选科技装备股份有限公司

江钨控股 指 江西钨业控股集团有限公司

江投集团 指 江西省投资集团有限公司

江西煤业 指 江西煤业集团有限责任公司

拟置入资产、置入资产 指 赣州金环磁选科技装备股份有限公司 57%股份

拟置出资产、置出资产 指 上市公司除保留资产及负债以外的全部资产及负债

标的资产 指 赣州金环磁选科技装备股份有限公司 57%股份、上
市公司除保留资产及负债以外的全部资产及负债

内部整合、内部重组 指 上市公司拟以全资子公司江西煤业对公司现有煤炭
业务相关资产及负债进行内部整合

鹏信评估 指 深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司

北方亚事 指 北方亚事资产评估有限责任公司

评估基准日 指 2024 年 12 月 31 日

《安源煤业集团股份有限公司拟置入资产所涉及的
拟置入资产评估报告 指 赣州金环磁选科技装备股份有限公司股东全部权益
资产评估报告》（鹏信资评报字[202……
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