公告日期：2025-08-30

中信证券股份有限公司

关于昊华化工科技集团股份有限公司

全资子公司吸收合并暨变更部分募集资金投资项目
实施主体的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“独立财务顾问”）作为昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“昊华科技”、“上市公司”或“公司”）的独立财务顾问，根据《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司全资子公司吸收合并暨变更部分募集资金投资项目实施主体事项进行了核查，并出具本核查意见：
公司于 2025 年 8 月 28 日召开第八届董事会第三十四次会议及第八届监事会第二十
五次会议，审议通过了《关于审议全资子公司吸收合并暨变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，为全面深化国企改革，优化氟化工业务法人结构，提升运营管理效率，公司全资子公司湖南中蓝新材料科技有限公司（以下简称“中蓝新材料”）拟吸收合并公司全资子公司郴州中化氟源新材料有限公司（以下简称“郴州氟源”），吸收合并完成后，湖南新材料将承继郴州氟源的全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务，郴州氟源的法人资格将被注销。董事会同意公司全资子公司吸收合并暨将募集资金投资项
目“扩建 3000 吨/年 CTFE 和 10000 吨/年 R113a 联产项目”的实施主体由郴州氟源变更
为中蓝新材料。根据《上市公司募集资金监管规则》，上述调整不属于改变募集资金用途，本次部分募集资金投资项目变更实施主体事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

一、吸收合并双方基本情况

（一）吸收合并方

1.公司名称：湖南中蓝新材料科技有限公司

2.统一社会信用代码：91431022MA7AUB6C96

3.注册资本：49,399 万元人民币

4.法定代表人：李金安

5.经营范围：许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：金属矿石销售；非金属矿及制品销售；矿山机械销售；电气设备销售；机械设备销售；配电开关控制设备销售；建筑材料销售；电线、电缆经营；针纺织品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；冶金专用设备销售；五金产品批发；五金产品零售；橡胶制品销售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；电子专用材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）被合并方

1.公司名称：郴州中化氟源新材料有限公司

2.统一社会信用代码：91431022MA4M874375

3.注册资本：17,227 万元人民币

4.法定代表人：李金安

5.经营范围：许可项目：危险化学品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：五金产品零售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕964 号文注册批复，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）181,451,612 股，每股发行价格为人民币 24.80 元，募集资金总额为人民币4,499,999,977.60元，扣除不含增值税的发行费用人民币3,050,416.26元后，
募集资金净额为人民币 4,496,949,561.34 元。2024 年 12 月 25 日，中信证券已将上述募
集资金总额扣除承销费（含增值税）后的余款划转至公司指定募集资金专用账户。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资
报告》（天健验〔2024〕530 号）、《验证报告》（天健验〔2024〕531 号）。

上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用安全，公司及各募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金存放专用账户，并与独立财务顾
问、开户银行共同签订了相关募集资金监管协议。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2
日披露的《昊华化工科技集团股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的
公告》（公告编号：临 2024-085）、2025 年 2 月 6 日披露的《昊华化工科技集团股份
有限公司关于签订募集资金专户存储四方及五方及六方监管协议的公告》（公告编号：临 2025-006）。

三、募集资金投资项目的基本情况
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