公告日期：2025-06-28

华兴证券有限公司

关于江苏三房巷聚材股份有限公司

公开发行可转换公司债券

2024年度受托管理事务报告

债券受托管理人

（上海市虹口区东大名路1089号2301单元）

2025 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》的相关规定以及《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）、《江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）《江苏三房巷聚材股份有限公司 2024 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见等，由本次可转债受托管理人华兴证券有限公司（以下简称“华兴证券”）编制。华兴证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华兴证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华兴证券不承担任何责任。

目录

第一节 本次可转债情况......3

一、核准文件及核准规模...... 3

二、本次可转债的主要条款...... 3

三、债券评级情况...... 14
第二节 受托管理人履行职责情况......16
第三节 发行人 2024 年经营与财务状况......17

一、发行人基本情况...... 17

二、发行人 2024 年度经营情况及财务情况...... 18

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况和核查情况......20

一、募集资金基本情况...... 20

二、本年度募集资金使用...... 20

三、募集资金专项账户运作情况...... 24
第五节 债券持有人会议召开的情况......26
第六节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......27
第七节 本期公司债券本息偿付情况......28
第八节 本次可转债跟踪评级情况......29
第九节 发行人偿债意愿及能力分析......30

一、发行人偿债意愿...... 30

二、发行人偿债能力分析...... 30
第十节 债券持有人权益有重大影响的其他事项......32

一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定事项...... 32

二、其他...... 35

第一节 本次可转债情况

一、核准文件及核准规模

本次发行已经公司 2022 年 3 月 26 日召开的第十届董事会第十四次会议、
2022 年 4 月 18 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2933 号）核准，公司于 2023
年 1 月 6 日公开发行了 250 万手可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
250,000 万元，扣除不含税发行费用人民币 1,252.26 万元后，实际募集资金净额为 248,747.74 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次可转换公司债券募集资金的实收情况进行审验，并出具了大华验字[2023]000006 号《验资报告》。

经上海证券交易所自律监管决定书[2023]14 号文同意，公司 25 亿元可转换
公司债券在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“三房转债”，债券代码“110092”。
二、本次可转债的主要条款

（一）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的 A 股股票将在上海证券交易所上市。

（二）发行规模和发行数量

本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 250,000.00 万元。发行数量为 25,000,000 张，即 2,500,000 手。

（三）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元，按面值发行。

……
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