当前低估值为中长期布局提供安全边际，业绩高确定性
宁波韵升凭借产能扩张、技术降本及高端客户绑定，业绩增长确定性高于行业均值，当前低估值为中长期布局提供安全边际。
乐观情景：若新能源车销量达1800万辆+机器人量产放量，2025年净利润或突破12亿元（PE 10-12倍）
中性情景：供需紧平衡下净利润8-9亿元（PE 15倍）
悲观情景：稀土价格回调至50万元/吨+替代技术冲击，净利润5-6亿元（PE 20倍）
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