本来不想发帖，其实低头闷声才能发大财的道理大家都懂，我也偶尔翻了翻股吧的帖子，有营养和内涵的帖子几乎没有，一群无脑看多或者看空的小散各怀鬼胎的在股吧里面刷热度找存在感，那我也来和大家一起凑凑热闹，就将自己不成熟的观点分享出来，码字不易，认同的点赞支持，不认同的一笑而过。
很多人说雅下水电站是明牌走不远，那么早在上个月就炒的沸沸扬扬的军工题材不也是9月3日大阅兵的明牌吗，影响军工板块的持续暴涨吗，所以，这也是仁者见仁智者见智的事，认知决定你的高度。
西部大开发逆天改命的时机已经来了，而这些世纪大工程都重点来自西部。
1、1.2万亿的雅鲁藏布江水电工程7月19日已经开始。古人都说水为财，千年以来中国再次打通龙脉。而西藏天路也是当之无愧的最核心的受益标的。
2、2025年9月15日开始实施的与农村建路相关的是《农村公路条例》。该条例的实施，推动了预计投资超1.5万亿元的农村公路建设项目。而西藏天路是1.5万亿农村公路投资中西藏区域的核心兑现标的，政策-资金-业务三维共振，2025Q4起订单弹性将逐步显现。
3、2025年10月开标，年内动工的超级工程新藏铁路预计投资超3000亿，这意味要同时打通中国的纵向龙脉，又对西藏天路构成中长期利好，而且利好不仅体现在“铁路”本身，而是形成“一主两辅”的三重逻辑：一、主逻辑：巨量水泥需求。二、辅逻辑之一：工程承包订单。三、辅逻辑之二：矿产品与物流增值。
4、滇藏铁路波密—然乌段 2025 年内动工，预计投资200亿。滇藏铁路建设对西藏天路构成明确利好，且利好维度不止于铁路本身，而是“水泥+工程+物流”三重共振。
综上，2025Q4-2026Q2 是订单集中释放期。集众多超级工程受益于一身的西藏天路，接下来会陆续公告竞标成功的消息，所以，截止目前就这么点周期涨幅就要夭折了？前车之鉴一个三峡水电站就可以让核心受益公司华新水泥的股价整体周期涨幅超过20倍，而规模大了3倍在全世界都是空前的雅下水电站行情就这么结束了？如果真是的话，那我也无怨无悔，愿赌服输。好了，就说这么多吧，祝大家好运常在！个人观点，仅供参考不作为投资依据，大家都是成年人，自己为自己的操作负责！