中证智能财讯津投城开(600322)6月24日晚间公告,公司于近日收到控股股东天津国有资本投资运营有限公司转发的实际控制人天津市人民政府国有资产监督管理委员会作出的批复,同意公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。
据此前公告,公司拟通过资产置换、发行股份及支付现金的方式,购买天津市津能投资有限公司持有的天津津能股份有限公司100%股份、天津市燃气集团有限公司持有的天津市热力有限公司100%股权和天津港益供热有限责任公司100%股权,同时向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金不超过5亿元。
公告显示,上述拟置入资产交易对价为58.62亿元。公司拟置出截至评估基准日所持全部资产及负债,交易对价为1.98亿元,与港益供热100%股权的等值部分进行置换,同时支付现金1.94亿元购买重大资产置换的差额部分;支付现金3.06亿元购买津能股份100%股份等值部分,合计支付5亿元。此外,公司拟发行股份购买剩余差额部分,发行数量为24.02亿股,发行价格为2.15元/股。

本次交易前,房地产开发及销售系上市公司的核心业务及主营业务收入来源。近年来,房地产市场受到宏观调控政策的持续影响,加之市场需求减弱,行业整体发展速度减缓,下行压力较大。公司面临较大的业务经营及盈利压力,具有置出原有房地产开发业务、释放经营和财务风险,同时置入优质资产、实现业务转型的需求。
为更好地应对市场变化,提高公司抗风险能力,实现长远稳定发展,公司将持有的房地产开发业务相关资产及负债整体置出,同时置入盈利较为稳定、具有较好行业发展前景的供热资产,实现业务转型。
交易完成后,公司主营业务将由房地产开发经营业务变更为城市集中供热业务,置入的优质资产将纳入公司合并范围,预计本次交易的实施将提升公司资产质量,带来新的盈利增长点,有利于提升公司发展潜力和整体价值。
核校:沈楠