公告日期：2025-07-17

中银国际证券股份有限公司

关于

辽宁曙光汽车集团股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 楼

二〇二五年七月

目 录

声 明 ......2
一、发行人基本情况 ......3
二、发行人本次发行情况 ......7
三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 ......12
四、保荐人与发行人的关联关系说明 ......13
五、保荐机构承诺事项 ......14
六、本次证券发行上市履行的决策程序 ......15
七、对发行人是否符合板块定位及国家产业政策的说明 ......15
八、对公司持续督导期间的工作安排 ......16
九、保荐机构对本次股票上市的推荐结论 ......17

声 明

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中的相关用语与《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》具有相同的含义。

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

公司名称：辽宁曙光汽车集团股份有限公司

英文名称：Liaoning SGAutomotive Group Co.,Ltd.

注册地址：丹东市振安区曙光路 50 号

办公地址：丹东市振安区曙光路 50 号

股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：曙光股份

股票代码：600303.SH

法定代表人：贾木云

注册资本：683,604,211 元

成立时间：1995 年 12 月 11 日

邮政编码：118001

电话：0415-4146825

传真：0415-4142821

公司网址：www.sgautomotive.com

电子邮箱：dongban@sgautomotive.com

经营范围：许可项目：货物进出口，技术进出口，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，汽车零配件零售，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），供暖服务，以自有资金从事的房地产项目投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次证券发行类型：上市公司向特定对象发行 A 股股票

（二）发行人的主营业务

发行人主营业务分为汽车车桥及零部件业务和汽车整车业务。

发行人汽车车桥及零部件业务主要包括汽车车桥、半轴及齿轮等汽车零部件的生产和销售。其中，车桥及零部件业务细分为轻型、中重型、悬架系统、新能源和核心零部件五大板块，涵盖众多品类产品。

发行人整车业务主要包括客车、皮卡车及特种车的生产和销售。其中，客车产品主要包括新能源和传统能源大中型客车、轻型客车；皮卡车产品主要包括传统能源及新能源皮卡；特种车产品主要包括冷藏车、除雪车、后勤保障类和应急救援类车型。

此外，发行人还建立了自有的汽车经销渠道，以经销自有品牌汽车及其他厂商品牌汽车。

（三）发行人的技术水平及研发情况

1、技术及研发情况

公司具有数十年的客车产品和车桥产品技术积累，遵循“节能、环保、安全”的理念，结合国家汽车行业政策，不断创新发展，满足客户需求。公司拥有国家认定企业技术中心、汽车产品监督检验鉴定实验所，拥有先进的试验验证设备，广泛使用国内领先的设计软件和 NVH 控制技术。公司车桥及零部件试验中心，
通过国家 CNAS 体系的认证，技术实力在行业内处于领先地位。截止 2025 年 3
月 31 日，曙光股份旗下共拥有 274 项专利，其中：已经授权有效专利 224 项、
受理专利 50 项。

2、研发投入

发行人一直重视研发工作，报告期内研发费用占营业收入的比重情况如下：
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。