公告日期：2025-08-29

中信证券股份有限公司关于

钱江水利开发股份有限公司

部分募投项目结项并将节余募集资金

用于其他募投项目的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为钱江水利开发股份有限公司（以下简称“钱江水利”或“公司”）2023 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对钱江水利部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目进行了核查，核查具体情况如下：

一、募集资金及募投项目基本情况

（一）募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意钱江水利开发股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1293 号），公司由主承销商中信证券股份有限公司采用特定对象定向增发方式，向特定对象定向发行人民
币普通股（A 股）股票 66,630,837 股，发行价为每股人民币 8.72 元，共计募集
资金 581,020,898.64 元，坐扣保荐和承销等费用后的募集资金为 573,177,116.51
元，已由主承销商中信证券股份有限公司于 2024 年 12 月 2 日汇入公司募集资
金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费、发行手续费及其他费用
2,193,867.92 元（不含税）后，公司本次募集资金净额为 572,370,632.48 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕491 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者利益，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关文件的规定，与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专

户存储三方（四方）监管协议》，开立了募集资金专项账户，对募集资金实施

专户存储。

（二）募投项目的基本情况

根据《钱江水利开发股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募

集说明书》，公司本次向特定对象发行 A 股股票募集资金总额拟不超过人民币

58,102.09 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额（57,237.06 万元）
将全部用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资规模 募集资金计划

投资金额

1 胡村水厂工程（一期）项目 44,269.24 14,134.97

2 岱山县岱北水厂工程项目 18,999.96 8,500.00

3 兰溪市登胜水厂工程项目 17,788.93 10,100.00

4 福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程 31,544.67 8,700.00

特许经营项目（一期）

5 常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工 24,820.76 4,100.00

程特许经营项目

6 永康市城市污水处理厂（五期）工程项目 31,972.21 8,902.09

7 平湖市独山港区工业水厂三期工程项目 9,454.02 2,800.00

合计 178,849.79 57,237.06

二、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况

（一）募集资金使用情况

本次结项的募投项目为“胡村水厂工程（一期）项目”“兰溪市登胜水厂工
程项目”“福州江阴……
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