中信证券维持恒瑞医药买入评级 目标价94元
中信证券7月30日发布研报，维持恒瑞医药买入评级，目标价位94元。截至报告日，公司最新收盘价为63.59元，较目标价有47.82%的上行空间。中信证券预测，恒瑞医药2025年归母净利润88.87亿元，同比增长40.25%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 320.72 | 371.27 | 423.03 |
| 归母净利润(亿元) | 88.87 | 109.33 | 131.4 |
| 每股收益(元) | 1.34 | 1.65 | 1.98 |
| 市盈率(PE) | 47.7 | 38.7 | 32.2 |
| 净资产收益率(%) | 14.3 | 15.5 | 16.3 |
注：数据获取自研报正文。
恒瑞医药近一个月获得7份券商研报关注，平均目标价为81.73元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-30 | 中信证券 | 94 | 买入 | 恒瑞医药（600276.SH）重大事项点评—与GSK达成重磅授权合作，加速全球创新 |
| 2025-07-29 | 华源证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-07-29 | 方正证券 | - | 强烈推荐 | 公司点评报告：恒瑞与GSK达成重磅合作，高额交易创记录 |
| 2025-07-29 | 中信建投 | - | 买入 | PDE3/4等项目授权给GSK，潜在交易总额达到125亿美元 |
| 2025-07-28 | 国泰海通 | 84 | 增持 | 和GSK达成合作，进入全球呼吸赛道竞争最前线 |
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