国泰海通维持恒瑞医药增持评级 目标价84元
国泰海通7月28日发布研报，维持恒瑞医药增持评级，目标价位84元。截至报告日，公司最新收盘价为62.04元，较目标价有35.4%的上行空间。国泰海通预测，恒瑞医药2025年归母净利润92.77亿元，同比增长46.41%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 357.71 | 424.21 | 508.29 |
| 归母净利润(亿元) | 92.77 | 115.06 | 137.8 |
| 每股收益(元) | 1.4 | 1.74 | 2.09 |
| 市盈率(PE) | 38.51 | 31.05 | 25.93 |
| 市净率(PB) | 6.9 | 5.93 | 5.07 |
| 净资产收益率(%) | 17.9 | 19.1 | 19.6 |
| 总资产收益率(%) | 17.4 | 18.9 | 19.5 |
注：数据获取自研报正文。
恒瑞医药近一个月获得2份券商研报关注，平均目标价为75.60元。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-28 | 国泰海通 | 84 | 增持 | 和GSK达成合作，进入全球呼吸赛道竞争最前线 |
| 2025-07-04 | 国泰海通 | 67.2 | 增持 | 国际化转型兑现期已至，看好公司管线的全球竞争力 |
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