#硅料收储传闻再起，光伏板块全线爆发#太阳能板块全线爆发，首航新能、通威股份等近20股涨停，多晶硅期货飙升4.82%！主因硅料收储传闻再起，叠加“反内卷”政策催化，头部企业联合挺价。机构分歧显著：浙商证券看好产能优化，天风警告需警惕政策落地不及预期。行情持续性待观察。
今天的大盘没什么说的，就是全面修复，剑指3500，都没有系统性风险。而且可以预见，未来回到量升价涨模式才是正途。
板块
昨天上午最强的是元件PCB，下午最强的是光伏。一个是机构逻辑，一个是反内卷，而电力炒作的是高温逻辑。
电力： 电力方向开始分化，后排掉队，且没有发酵出比较纯粹的首板，大核心长江电力收跌。只有前排大概率还能有溢价。整体属于过度题材定位。
高标点评
1 万L马：军工为数不多的活口，脱离板块走趋势行情，板块内还有一个湖南天雁，这两可以一起看。
2 广S堂：医药股补涨，高度有限
3 华银D力：高温概念龙头，分歧换手后还有机会继续走，什么时候断板放量也就差不多了
4 大D南：固态电池龙头， 板块内还有平安D工，中材K技等反复活跃，但是热度已经降下来了。需要有跟多的消息刺激！这之前就暂时不看了
5 宏和K技： PCB仅仅次于景旺D子的存在。看作双龙也没问题，加速预期
6 亚M顿：光伏回流，不过容易走成一波流。加速渡劫才有机会
7 景旺D子： PCB龙头
8 金一W化：稳定币补涨龙，主动示弱。淘汰
9 赛力Y疗： 表现最差的就是医药股，有新题材就看新题材，后面这个题材大概还有个别能反复的，但是整体强度，业过气了。
个股持仓
德生科技
一是技术端，北京民生一卡通权益链项目落地，区块链 + AI 在智慧就业场景应用超预期，已促成 400 余人就业；
二是政策端，中标广州数据交易服务项目，契合 “数据二十条” 导向，且 “就医无感支付” 被写入广州政府工作报告，接入近 100 家三甲医院；后期不破位五日线看涨，今天不板反弹冲高离场。具体离场时点还是在某信找同名
隆扬电子
重大资产重组 + 业绩增长预期 + 主力资金推动三重因素共振驱动
公司公告拟以 7.7 亿元现金收购德佑新材 70% 股权，后者在智能穿戴、汽车电子材料领域技术领先，可与隆扬现有电磁屏蔽业务形成互补。叠加此前收购威斯双联优化供应链，市场对其业绩增厚预期强烈。短线后期看涨，今天拉伸可以冲高分批止盈。
个股关注
苏文电能
是做电力相关业务的，公司智能用电服务业务主要服务于工业、商业、公共事业等企业端用电环节，去年智能电网板块上涨，该股也上涨，短线涨停板起跳，短线还有拉伸预期
国创高新
主升浪技术指标持续显示黄色，处于上升通道，今日首板。
所属板块带动：其所属的石油化工概念板块当日上涨 1.11%，炼化及贸易板块也呈上涨态势，板块的良好表现为个股涨停提供了有利的环境，在板块整体热度提升的情况下，zi金对该板块内的个股关注度增加，国创高新受到带动。
