公告日期：2012-10-29

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临 2012-041

山东南山铝业股份有限公司

（注册地址：山东省龙口市东江镇前宋村）

可转换公司债券上市公告书

保荐人（主承销商）

二〇一二年十月

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第一节 重要声明与提示

山东南山铝业股份有限公司（以下简称“南山铝业”、“发行人”、“公司”或“本

公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完

整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和证券法》等有关法律、法

规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

上海证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有

关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者

查阅2012年10月12日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和

《证券日报》的《山东南山铝业股份有限公司可转换公司债券募集说明书摘要》

及刊载于上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）的募集说明书全文。

本上市公告书使用的简称释义与《山东南山铝业股份有限公司可转换公司债

券募集说明书》相同。

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第二节 概览

一、可转换公司债券简称：南山转债

二、可转换公司债券代码：110020

三、可转换公司债券发行量：600,000 万元（600 万手）

四、可转换公司债券上市量：600,000 万元（600 万手）

五、可转换公司债券上市地点：上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间：2012年 10 月31日

七、可转换公司债券存续的起止日期：2012年10月16日至2018年10月16日。

八、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

九、保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

十、可转换公司债券的担保情况：无担保

十一、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转债信用级别为

AA，评级机构为上海新世纪资信评估投资服务有限公司。

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第三节 绪言

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相

关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1216号文核准，公司于2012年10

月16日公开发行了6,000 万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额600,000

万元。发行方式采用向公司原A股股东全额优先配售，优先配售后余额（含原股

东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系

统网上定价发行相结合的方式进行，认购金额不足60亿元部分，由承销团包销。

经上海证券交易所上证发字【2012】号30文同意，公司60亿元可转换公司债

券将于2012年10月31日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“南山转债”，债

券代码“110020”。

本公司已于2012年10月16日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时

报》和《证券日报》刊登了《山东南山铝业股份有限公司可转换公司债券募集说

明书摘要》。《山东南山铝业股份有限公司可转换公司债券募集说明书》及全文

可以在上海证券交易所指定网站（http://www.sse.com.cn）查询。

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第四节 发行人概况

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。