雅下水电站,涉及到工程机械、民爆、建筑材料、电这四个主细分和其它等等,消息面世界最大水电站,雅下开工。
板块的大容量中军:中国电建、中国能建,日内皆是继续一字板,强度上目前电建更强些。
1、工程机械,主要是盾构机相关(盾构机主要包含整机、零部件)换手容量:山河智能,七17米直径盾构机是目前世界纪录保持者,中位董秘互动石锤雅下水电站相关。一字板容量:中铁工业,后续需经历爆量考验。情绪板首板2板3板皆有。2板共振的是永达股份、厦工股份、博云新材等等后续PK。3板先于龙南矿集团、华建股份后续和向上的4板也存在PK。30厘米2连板:五新隧装、铁拓机械、恒立钻具。20厘米:铁建重工、唯万密封、大宏立。该细分目前是整个雅下水电站最强细分,爆发加强于前天下午,晚间发酵继续加强。
2、民爆相关。换手容量:雅化集团、江南化工,PK关系,日内换手雅化相对充分一些,高正民爆的2股东。一字板容量:高正民爆,目前整个雅下水电站除了中国电建之外最强封单,暂时看不到开板预期。20厘米新余国科1进2失败,30厘米无。板块概念股比较少,基本挖无可挖,围绕现有的去弱留强看待即可。
3、建筑材料,涉及到水泥、管道等等各种材料。换手容量:海螺水泥、上峰水泥、三和管桩,容量大中小三个类型,今天PK定雌雄。一字板容量:中国能建,相比于同样大屁股的中国电建强度略差,有潜在开板预期。20厘米:冠龙节能、深水规院4、电力相关,主要是特高压换手容量:昨天上午是国电南自,早盘缩量用力过猛,而后炸板回封补量,董秘互动其产品已在多个水电站应用。下午是浙富控股,公司石锤参与雅下水电站
个股持仓

卧龙电驱
机器人板块整体活跃,宇树科技完成IPO辅导备案,推动人形机器人概念走强。综合来看,卧龙电驱的涨停主要受到业绩增长、技术创新及行业热点驱动,市场情绪积极,短期表现值得关注,后续看点就是中大力德调整之际,谁能站出来引导板块成为次领涨定位。后期不破位五日线就持有。

个股关注
北化股份
逻辑上,雅江水电站的开工,利好爆破类的企业,而行业一般使用硝化棉作为材料,北化股份的硝化棉就是全球领先,地理位置处于四川,距离雅江水电也很近,可以用在相关的产业链上。今天分歧的话可以把握进场机会

南矿集团
主营矿山装备及智能运维服务,受益于国内矿山智能化改造政策(如《"十四五"矿山安全生产规划》)及矿产资源自主可控战略。当前大宗商品周期企稳,矿山资本开支回暖,带动上游装备需求。公司作为细分领域龙头,技术壁垒与客户粘性较强,订单能见度较高。

博云新材
这次雅江水电跟其他的水电站不一样,不是采用的筑坝的形式,而是以隧道挖掘为主,所以最需要的设备就是盾构机和TBM掘进机,包括周围位为了交通方便,也会大量的隧道挖掘,所以盾构机和掘进机需求大增,而盾构机中最重要的耗材就是盾构刀具,博云新材旗下子公司博云东方,就是盾构机高新能硬质合金刀具的供应商。
