野村东方国际证券维持生益科技增持评级 目标价46元
野村东方国际证券7月23日发布研报，维持生益科技增持评级，目标价位46元。截至报告日，公司最新收盘价为38.15元，较目标价有20.58%的上行空间。野村东方国际证券预测，生益科技2025年归母净利润30.68亿元，同比增长76.46%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 268.57 | 322.28 | 374.52 |
| 归母净利润(亿元) | 30.68 | 40.17 | 49.26 |
| 每股收益(元) | 1.26 | 1.65 | 2.03 |
| 每股净资产(元) | 6.75 | 7.25 | 7.77 |
| 市盈率(PE) | 30.4 | 23.2 | 18.9 |
| 市净率(PB) | 5.7 | 5.3 | 4.9 |
注：数据获取自研报正文。
生益科技近一个月获得6份券商研报关注，平均目标价为45.29元。按研报发布日期倒序，最新五家券商研报数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-23 | 野村东方国际证券 | 46 | 增持 | 上调目标价至46元，维持增持评级：Q2业绩或超预期，产能扩张缓解供给瓶颈 |
| 2025-07-21 | 国信证券 | 46.97 - 50.56 | 优于大市 | 覆铜板龙头，高频高速产品跻身全球一流 |
| 2025-07-16 | 招银国际 | 41.1 | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-07-15 | 招商证券 | - | 强烈推荐 | Q2大超预期，Q3望延续高景气，高速材料放量份额持续提升 |
| 2025-07-15 | 兴业证券 | - | 增持 | 传统CCL涨价+AI进展迅速，业绩超预期 |
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