谋定打造国内一流环境综合服务商的愿景,武汉控股(600168)拟进一步拓展产业布局。9月5日晚间,武汉控股公告,拟通过发行股份及支付现金的方式,向武汉市城投集团购买其持有的武汉市政院100%股权,在水务环保主业构建“规划-咨询-设计-施工-运维”等一体化服务能力。
本次交易作价约16.01亿元,其中现金对价2.4亿元,股份对价约13.61亿元、股票发行价格为5.22元/股。交易对方武汉市城投集团与上市公司同为武汉市国资委旗下企业。
据披露,标的公司武汉市政院作为武汉城市基础设施智慧运营研发中心,拥有多项甲级资质,在水务工程设计等领域实力强劲。该公司已拓展数字化、智慧城市、绿色低碳、城市更新、固废处理、城市运维等新兴业务领域,开发了拥有自主产权的市政道路与给排水工程综合协同设计系统、“云水智联”智慧水务系统、市政道路健康管理平台、武汉城乡规划数智化协同平台等CIM+全场景应用,拥有知识产权449项,其中发明专利56项,实用新型专利241项,软件著作权146项。
武汉控股表示,通过本次交易,将推动公司传统水务环保行业的全产业链智能化转型升级,培育“技术研发-场景落地-数据赋能”的创新生态,形成可复制、易推广的“硬科技赋能-轻资产扩张-可持续变现”闭环价值体系,重塑上市公司高质量发展内核。
本次交易完成后,上市公司规模、业绩指标都将实现提升,同时,公司认为通过构建“设计-施工-运营”一体化的水务环保全产业链,将增强上市公司市场开发拓展能力、促进主营业务规模持续健康增长。
此次并购还涉及配套募资计划,武汉控股计划募集配套资金13.6亿元,除用于支付本次收购的现金对价外,还将投入厂网河湖一体化全过程咨询中心建设、城市综合服务AI数智中心、公司信息化及城市基础设施更新运维能力提升、低空经济研究及试点应用等募投项目。公司表示,上述募投项目均具有较强的科创属性,有望进一步推动上市公司实现战略升级及转型发展。