牛市行情通常会呈现板块轮动上涨的特点。银行板块涨势过后，证券板块接力；基建板块表现一番后，军工板块跟上；科技板块发力之后，医药板块又崛起，各板块交替表现，热闹得很。
板块轮流上攻，这并非坏事。就像2015年那波大行情，当时不少股民就陷入了尴尬境地，不是满仓股票被深度套牢，而是满仓却完美错过上涨行情，只能眼睁睁看着别人赚钱。
所以，面对当下的行情，我们要保持理性，精准把握板块轮动的节奏，这样才能在这波行情中有所斩获。大家有空就去研究研究各个板块，看看哪些板块值得重点关注，然后从中挑选优质的股票。
机器人/机器狗
上海：到2027年实现具身模型、具身语料等方面核心算法与技术突破不少于20项 建设不少于4个具身智能高质量孵化器。
英伟达将深度参与2025 世界机器人大会，发表主题演讲并与银河通用、宇树科技、中坚科技等机器人生态合作伙伴，展示在物理AI与通用机器人领域的布局。#强势机会#
宇树科技发布新款四足机器狗产品Unitree A2，整机约37千克，空载续航20km。A2最大奔跑速度5米/秒，最大攀爬高度1米。$中国重工(SH601989)$
涨停板：中大力德、东方精工、飞龙股份、中马传动、北纬科技、华东数控、华纬科技、杭齿前进、福日电子、京泉华、豪森智能、标准股份、浙江华业、大恒科技。#炒股日记#
其他强势股：斯菱股份、长盛轴承、中坚科技、安培龙、宁波华翔。$西藏天路(SH600326)$
PEEK材料
机构：第三代Optimus新的设计思路是更轻、更易于量产、更仿生。对应的具体变化包括在传动件、外壳、支撑件等更多部位使用peek等轻量化材料。#股市怎么看#
涨停板：凯盛新材、海昌新材、中欣氟材、新瀚新材、华密新材。
其他强势股：南京聚隆、中研股份、富春染织、聚赛龙。
军工
机构：军工板块基本面开始加速回暖，2025年上半年各类催化剂特别是订单公告有望持续兑现。同时，商业航天、低空经济等新域新质方向下半年可能受商业火箭发射等事件影响产业加速发展。
涨停板：捷强装备、北方长龙、长城军工、湖南天雁、航天科技、中国重工、中国船舶、内蒙一机、国机精工、成飞集成、利君股份、佳缘科技、国瑞科技。
其他强势股：万里马、天秦装备、晨曦航空、恒宇信通。
液冷服务器
根据IDC（国际数据公司）发布的数据，预计2025年至2029年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到约48%，2028年市场规模将达到约162亿美元。
涨停板：科创新源、飞龙股份、柘中股份、华孚时尚。
其他强势股：溯联股份、英维克、方盛股份、川环科技。
AI应用
国常会审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，展望后续产业侧GPT5、R2即将发布，政策侧AI+相关政策细化等值得期待。
涨停板：当虹科技、东方国信、大恒科技。
其他强势股：千方科技、网达软件、风语筑。
算力/昇腾
8月5日，昇腾计算产业发展峰会在北京召开。华为轮值董事长徐直军在会上宣布华为昇腾硬件使能CANN全面开源开放，Mind系列应用使能套件及工具链全面开源，支持用户自主的深度挖潜和自定义开发。
涨停板：东方国信、华孚时尚、皖通科技、中安科、洪田股份。
其他强势股：直真科技、品茗科技、彩讯股份、润和软件。
芯片
美国半导体行业协会（SIA）宣布，2025年第二季度全球半导体销售额为1797亿美元，同比增长近20%，环比增长7.8%。
涨停板：海立股份
其他强势股：新莱应材、广立微、澜起科技、晶方科技、经纬辉开。
婴童
国务院办公厅日前发布《关于逐步推行免费学前教育的意见》。其中提出，从2025年秋季学期起，免除公办幼儿园学前一年在园儿童保育教育费。
涨停板：倍加洁
其他强势股：和晶股份、海伦钢琴、贝因美。
创新药
港股AI制药第一股晶泰控股宣布，其间接全资附属公司深圳晶泰科技宣布与 DoveTree 完成总订单规模约59.9 亿美元的管线合作签约，并已收到协议约定的首付款约5100 万美元。根据协议条款，双方就多款处于临床前阶段的大分子及小分子创新药资产达成合作。
强势股：热景生物、辰欣药业、康弘药业、君实生物。
个人意见仅供参考。祝大家投资顺利！
