华泰证券维持中国船舶买入评级 目标价41.75元
华泰证券7月22日发布研报，维持中国船舶买入评级，目标价位41.75元。截至报告日，公司最新收盘价为34.7元，较目标价有20.32%的上行空间。华泰证券预测，中国船舶2025年归母净利润74.67亿元，同比增长106.61%。
| 主要财务指标与估值 | 2025E | 2026E | 2027E |
|---|---|---|---|
| 营业总收入(亿元) | 941 | 1108.53 | 1272.28 |
| 归母净利润(亿元) | 74.67 | 108.65 | 127.73 |
| 每股收益(元) | 1.67 | 2.43 | 2.86 |
| 每股净资产(元) | 12.8 | 14.23 | 15.09 |
| 市盈率(PE) | 20.84 | 14.32 | 12.18 |
| 市净率(PB) | 2.72 | 2.44 | 2.31 |
| 净资产收益率(%) | 13.81 | 17.98 | 19.48 |
注：数据获取自研报正文。
中国船舶近一个月获得4份券商研报关注。研报详细数据如下表所示：
| 研报日期 | 机构简称 | 目标价 | 本次评级 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-22 | 华泰证券 | 41.75 | 买入 | 重组获证监会同意批复，订单有望加速释放 |
| 2025-07-13 | 东吴证券 | - | 买入 | [点击下载原文] |
| 2025-07-11 | 浙商证券 | - | 买入 | 中国船舶点评报告：业绩预告超预期，2025H1归母净利润同比增长约98%-119% |
| 2025-07-07 | 长江证券 | - | 买入 | 中国船舶：吸收合并中国重工获审核通过，业绩有望加速释放 |
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