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发表于 2025-08-21 09:01:58 东方财富Android版 发布于 贵州
金发科技回调几个点而已,这算什么?它可是泡泡玛特的核心材料供应商,优势明显!金发

$金发科技(SH600143)$  金发科技回调几个点而已,这算什么?它可是泡泡玛特的核心材料供应商,优势明显!金发科技的零碳材料覆盖了泡泡玛特的盲盒、毛绒玩具等多条产品线,供应抗菌防潮环保塑料,成功入选泡泡玛特“绿色供应链伙伴计划”。这不仅体现了金发科技在环保材料领域的领先地位,也为其未来的发展提供了强大的支持。

2025-08-21 09:04:17  作者更新以下内容

金发科技估值潜力:1200亿,有近3倍增长潜力空间。


理由:现产值600多亿,按同比和环比估计,以及今明两年在建产能投产后情况,预计产值能达到1000亿,按6个点的净利率,净利润在60亿左右,即使按20倍市盈率计算,则市值在1200亿左右。


目前净利率过低的主要原因是,这两年在产能建设高峰,借债约300亿,利息成本过高,产能建设高峰过后,这一状况将逐步改善,净利润率有望逐步回到合理水平。


另外,若健康材料板块逐步扭亏,peek等新材料放量、境外产能投产放量,净利润率将更加乐观。因此,合理估值至少还有两至三倍空间,关键是有无耐心和定力。

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